中原银行即将在港挂牌三大基石投资者护航银行h股破净占比高

来源：证券市场周刊·红周刊(北京)时间：2017-07-03 17:15:59

港交所官网最新信息显示，总部位于河南的中原银行日前已通过港交所上市聆讯，最快有望7月中旬完成招股及上市。该行也将继九台农商行、广州农商行之后，成为今年以来的第三家在港上市的内地中小银行。

按照此前计划，中原银行拟发行不超过h股33亿股，募资规模约80亿港元，大概率将取代募资约71亿港元的广州农商行，成为2017年以来港股首发(ipo)中规模第二大的内地企业(第一大为国泰君安)。该行ipo联席保荐人为中信证券国际、jp摩根、建银国际、招银国际四大投行。

三大基石投资者护航

今年4月，中原银行正式向港交所递交ipo申请，并于日前通过上市聆讯。据了解，该行在港公开招股期限从6月30日至7月11日，预计7月19日正式挂牌。

与其他赴港上市企业一样，该行锁定了三名基石投资者，确保顺利完成发行。包括中民投旗下中民未来子公司天堃投资认购7.26亿h股，上海华信和中科创资本则分别出资14.04亿港元和7.88亿港元，基石投资者认购总额在此次募资规模中占比近半。

值得注意的是，中科创资本还在今年初作为基石投资者，认购吉林九台农商行发行的1.1亿股股份，占该行发行后总股本的4.36%，中科创资本也得以成为九台农商行第四大股东。

据了解，由13家城商行重组而来的中原银行，是河南首家省级法人银行。2014年12月底，中原银行获得银监会批准筹建，由河南省鹤壁银行、开封商业银行等13家城商行，通过新设合并的方式共同组建。合并完成之后，前述13家城商行将不再具有法人资格，原有债权债务由新设立的中原银行承继。

基于大规模的合并，以及在筹建期同步进行的增资扩股，刚成立的中原银行便以154.2亿元的注册资本，高居国内城商行第一位。2015年末，中原银行又推出12.04亿股的定增计划，引入7名企业法人股东，注册资本进一步提升至166.25亿元。

截至目前，该行共有557家非自然人股东和9324名自然人股东，分别持有约95.45%和4.55%的股份。其中，河南投资集团及永城煤电分别直接持有9.02%和7.42%的股权，位列该行第一大和第二大股东，这两家企业均由河南省政府最终全资持有。

而在2014年底成立之初，中原银行便宣布，拟于2017年正式启动上市程序，并计划在5年内实现资产规模突破6000亿元、监管评级达到2级以上，机构布局实现河南省内市县全覆盖。

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