智云股份今日大跌近10% 华泰证券成都晋阳路1114.15万
■显示模组设备龙头企业，有望受益苹果换屏OLED：公司旗下鑫三力是显示模组端的龙头企业，产品质量获得TPK等大型显示面板厂商青睐，从往年年报来看，利润率显著高于竞争对手。公司年初拿到TPK合计5亿元订单，率先进入苹果8供应商体系。据科技博客Appleinsight报道，苹果8计划部分采用OLED显示面板，苹果9开始逐步达到全面采用OLED面板。未来公司有望近水楼台先得月，优先切入苹果OLED面板模组供应体系。
■苹果引领OLED潮流，国产厂商有望释放大额订单：苹果是手机行业潮流的引领者，它大规模更换OLED屏有望引领OLED普及风潮。目前，上海和辉、深天马、京东方等国内厂商的OLED产线都已成功点亮，证明了它们生产OLED屏幕技术上的可行性。我们预计国内厂商有望从明年开始建设OLED显示面板流水线，公司作为国内显示模组设备领域的龙头厂商，有望率先切入国产OLED供应链，率先受益产业发展。
■投资建议：预计2017-2019年实现营收4.01、4.89、5.87亿元，净利润1.27、1.68、2.16亿元。公司旗下鑫三力是国内领先的显示模组设备厂商，在客户、利润率等多方面优于竞争对手。我们认为随着OLED普及大潮到来，公司业绩增长有望提速，坚定看好公司发展，给予“买入-A”评级，6个月目标价37元。
■风险提示：行业竞争加剧风险，下游需求不达预期。
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