“便宜”是介入的必要条件 继续关注三类股机会
核心资产：本周在市场普遍调整的情况下，白马龙头体现出很强的韧性，正如我们在上周的白马龙头股本周行情出现普遍调整的情况下提示：基于外资资金持续的净流入，我们在中期策略中认为的两项重要观察变量——政策和资金导向未发生实质变化前，白马消费价值股的资金迁徙有望持续，尤其龙头价值。依循我们在中期策略中梳理的三条线索，继续布局核心资产：1、制造业寻求全球竞争力;2、消费品寻求国内市占率和品牌化;3、具备“硬资产”的公司。
继续聚焦金融(银行/保险/券商)龙头公司：“金融供给侧改革”下龙头公司优势鲜明。
环保限产措施趋严下，部分产业景气周期可望持续，建议在估值调整充分后布局。环保将对钢铁有色、化工、建材、医药行业中的相关限产产业产生供给端收缩的效果，进而产生推升价格的预期，利好不在此区域或不受相关限产措施影响的上市公司，精选相关周期限产标的。
主题投资：国企改革和债转股(金融工作会议强调把国企降杠杆作为重中之重，神华以及联通方案临近出台)、京津冀3.0和一带一路(新区整体规划以及配套文件有望9月底之前出台)以及军工(中印事件升级，但须精选白马龙头)。
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