中国联通混改混改过程一波三折 我们为什么继续看好铁总混改
综合开发铁路车站及线路用地，是改善盈利的第二剂良方。铁路部门8月8日在上海联合产权交易所和8月18日在北京产权交易所举办的两场铁路土地综合开发项目推介会体现出铁总往土地开发方向的尝试。
引入外部战略投资者补充资金和形成战略协同，是改善盈利的第三剂良方。铁总已向阿里、腾讯、一汽等战略合作伙伴伸出了参与混改的橄榄枝，未来双方可能的在国际物流、电子支付、智慧铁路上的合作值得期待。
铁总混改受益的三条逻辑
铁总混改拥有三重受益逻辑：①增量：经济复苏，交运回暖。②提价：铁路改革，提价预期。③催化：铁总混改提速，邀请腾讯、阿里、一汽参与混改，并推出沿线逾4.6万亩土地挂牌推介，混改动作积极。
铁路混改加速预期将为铁总旗下仅有的三家上市公司(铁龙物流、广深铁路、大秦铁路)短期带来国企混改主题催化。
风险提示：
1.国企改革方案力度不及预期;
2. 国改方案不涉及上市公司层面;
3. 国改对上市公司业绩提振不及预期。
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