民营银行二季度不良贷款率上升 中信银行东北地区不良率高达4.23%
不良率集体下降
根据银监会统计数据,截至2017年6月底,全国商业银行不良贷款余额1.64万亿元,较3月底增加563亿元;不良贷款率为1.74%,与上季度末持平,但大型商业银行、股份制银行的不良率分别比3月底下降了0.04、0.01个百分点。
上市银行的资产质量要比整个银行业更乐观一些。虽然不良贷款规模仍在增加,但增速已经有所放缓。国有大行、股份行、城商行的不良率,总体出现下降势头,且新增关注类贷款、逾期贷款也在减少甚至下降,只有个别银行不良双升。
五大国有银行的不良率今年上半年集体下降。其中改善最明显的是农行,出现了双降。截至6月底,该行不良贷款余额2284亿元,比上年底减少24.03亿元;不良率2.19%,比去年底下降0.18个百分点。
中行、工行资产质量也有较为明显的改善。截至6月底,中行不良贷款总额1470亿元,比上年底增加10.22亿元,不良贷款率1.38%,比上年末下降0.08个百分点。不良贷款余额为2170亿元,增加52.7亿元,同比少增115亿元,不良率为1.57%,同比下降0.05个百分点。
此外,建行、交行的不良率也小幅下降。截至今年6月底,建行、交行不良贷款余额分别为1887亿元、695.5亿元,比上年底增加了100.62亿元、35.53亿元;不良率则同为1.51%,均比上年底下降了0.01个百分点。
除了浦发银行(12.940, -0.09, -0.69%)、民生银行(8.340, -0.06, -0.71%),股份行和大多数城商行的资产质量上半年也出现好转。其中,招商银行(26.880, -0.46, -1.68%)不良贷款、不良率双降,不良贷款比上年底减少6.62亿元,不良率下降0.16个百分点;兴业银行(17.600,-0.10, -0.56%)、中信银行(6.540, -0.07, -1.06%)不良率分别下降了0.05、0.04个百分点。
与此同时,作为资产质量的先行指标,新增关注类、逾期类贷款也在减少。半年报数据显示,截至6月底,工行的关注类、逾期贷款则出现下降,月分别为5411亿元、3086亿元,比去年底减少428.6、375亿元。农行的关注类贷款余额则比上年末下降4.94亿元;占比下降了0.26个百分点。
相较于国有大行,股份制银行的关注类、逾期贷款虽然仍在增长,但新增规模明显减少。根据招行披露,截至月底,该行逾期贷款715.87亿元,比上年底增加17.08亿元,逾期贷款占比2.02%,比上年底下降0.12个百分点。同期,兴业银行逾期贷款为475亿元,比年初增加29.01亿元。据此计算,上半年该行新增逾期贷款尚未超过7%。
不良“西进北上”
不良贷款生成率放缓、不良率下降的同时,今年上半年,上市银行不良贷款“北移”的迹象也非常明显。在各个区域中,东北、西部地区不仅不良率名列前茅,还是新增不良贷款的主要来源地。
根据各省、市银监局公开数据,目前已公开银行业上半年运行数据的省、市中,截至2017年6月底,至少有7省、市不良率超过2%。其中最高的是黑龙江,截至6月底,不良率为3.38%,比年初下降0.06个百分点。
已公布数据的地区中,不良率超过2%的省、市,主要来自华北、西部地区。其中,山东、河南、青岛同期不良率为2.47%、2.54%、2.5%,分别比年初上升0.33个百分点、-0.33、 0.52个百分点。同期,贵州的不良率分别为2.11%,比年初上升0. 26个百分点;甘肃则为2.78%,但未公布变化情况。
上市银行半年报的数据,与上述情况基本吻合,在全国各个地区中,东北的不良贷款最为突出。工行半年报显示,其不良率前三甲分别为东北、珠三角、环渤海地区。其中,东北为1.98%;其次为珠三角,为1.93%;再次为环渤海地区为1.92%。
建行同样如此,该行在东北地区的不良贷款率,高居各区域之首。截至6月底,建行东北地区的不良率为2.7%,其次是西部地区,不良率为1.61%。同期,中信银行在东北地区的不良率更是高达4.23%,在西部地区的不良率同样也达到了2.07%。
从上市银行的不良贷款区域分布来看,西部地区的不良率已经仅次于东北。招行半年报数据显示,截至6月底,该行西部地区的不良率达到4.19%,不良率分别较上年末下降0.62个百分点;其次是东北地区,不良率为2.53%。农行半年报也显示,截至6月底,该行西部地区贷款不良率最高,达到3.25%,东北地区则为2.31%。
值得注意的是,环渤海地区的不良率也不容小觑。今年上半年,农行环渤海贷款不良率,虽比去年底下降了0.02个百分点,但仍高达为3.03%。工行在该地区的不良率也达到1.92%,比去年底上升0.01个百分点。
东北、西北地区不仅不良率居高不下,而且还在持续上升。数据显示,今年上半年,工行在东北地区的不良率,比上年底大幅上升0.34个百分点;建行、招行则比去年底分别上升了0.4个、0.35个百分点,而中信银行更是上升了1.48百分点,可见上升幅度之大。
不过,西部地区的情况要好于东北。今年上半年,建行在这一地区的不良率,比去年底上升0.1个百分点,中信银行则上升了0.19个百分点;农行、招行下降了0.62、0.27个百分点。
但在同期,江浙、珠三角等地的银行贷款质量,却出现了好转迹象。当地银监局数据显示,今年上半年,浙江、宁波不良贷款均出现双降,不良贷款余额比年初减少65亿元、25.13元,不良率为1.98%、2.37%,比年初下降0.19、0.25个百分点。广东、上海的不良率则下降了0.01、 0.09个百分点。
东方资产2017年7月发布的一份报告也认为,不良贷款呈现出自东向西路径爆发,中部地区抗风险能力强于西部地区,不良率从东高西低逐步转为东西高、中部低的“凹”形结构。
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