众安在线拟于9月28日在港上市 估值800亿仅次于国泰君安
众安在线财产保险股份有限公司(以下简称“众安在线”)(6060. HK)最快将于本月底登陆香港市场。
9月17日,众安在线发布了在香港联交所主板上市的详情。众安在线本次全球发售共计19929.39万股股份,其中95%为国际配售股份,其余5%为香港公开发售股份。发售完成后,不计超额配股权获行使,发售股份占已发行股份的约13.84%。
众安在线指示性发售价格范围在每股53.70港元至59.70港元之间。按照指示性发售价范围的中位数每股56.70港元计算,以及估计承销费用及佣金、奖金及公司应付有关全球发售的开支后,公司是次全球发售的所得款项净额约为109.48亿港元。公司称,本次全球发售所得款项拟用于加强资本基础以支持其业务增长。
众安在线香港公开发售时间为9月18日上午9点开始,至9月21日中午12点结束。预期发售价和配售结果将于9月21日确定和公布。公司股份预期将于9月28日在香港联交所主板开始买卖。
众安在线与在东京证券交易所上市的日本科技公司软银集团股份有限公司(“软银集团”)订立基石投资协议,软银集团已同意按发售价认购7190.98万股H股。软银集团将予认购的H股总数占全球发售完成后发售股份的约36.08%,占公司已发行股本总额的约4.99%(假设超额配股权并无获行使)。根据基石投资协议,软银集团可选择透过其中一间全资附属公司或联属人士(包括重点投资全球技术行业的投资基金SoftBank Vision Fund)购入股份。
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