上海本地股爆发带动大盘翻红 A股中长线乐观趋势形成
在2008年金融危机后,全球范围内的货币宽松政策,导致了大量的资本涌入资产市场,包括房地产市场,也包括股权市场。这不仅仅使得货币利率持续下移,而且还使得全球范围内出现了脱实向虚的趋势。而虚拟市场的过度繁荣,犹如沙滩建房,地基不稳。
因此,自2015年以来,全球范围内出现了回归制造业、回归实业的潮流。美国如此,我国也如此。由于制造业需要大量的资本支持,所以,全球范围内的货币利率持续回归,我国亦不例外,货币的实际利率大幅提升,导致了近期国债市场大幅波动,这从一个侧面说明了制造业投资回升的趋势。
当然,回归制造业,并不是简直的传统制造业的崛起,而是制造业的升级,比如说智能化的趋势。更是新兴制造业的崛起,比如说新能源汽车、人工智能为代表的新硬件设备领域。对于我国来说,还有高端装备制造业的自主化趋势,进而对证券市场产生了极大的刺激力度。体现在当前二级市场上,就是面板国产化的突破,使得京东方(000725)股价长牛。而芯片替代的国家战略,也使得证券市场的芯片替代概念股出现了向上突破的态势,港股的中芯国际(00981),A股的长电科技(600584)、耐威科技(300456)、江丰电子(300666)等,均在周二出现了强硬回升的走势。由此可见,A股市场芯片替代概念股为代表的新兴产业股的崛起,既契合了全球制造业回归的趋势,也契合了我国高端制造业自主化的趋势,如此就拥有了强大的生命力,股价走势有望反复震荡前行,成为A股市场的一个清晰的上升主线。
资本回归硬资产,A股迎来新格局
正因为如此,越来越多的二级市场参与者的关注点出现了较大的变化。原先是过多的关注短线题材的催化剂以及短线题材的炒作。比如说原先过多关注的含权炒作、重组炒作等。但现在则是从产业趋势的角度,从国家战略的角度,如此就使得二级市场的资金逐渐引导到前文提及的新兴产业股,使得新兴产业股的溢价趋势更为突出,为新兴产业的新企业IPO融资提供了更多的资金,达到为制造业、新兴产业服务的目的。
与此同时,二级市场参与者也发现了港口机场、航空铁路运输为代表的中国硬资产的战略价值。因为经济总量的进一步提升,对这些行业的市场需求是确定提升的,既如此,这些行业就拥有强大的战略价值,理应获得一定的溢价。对此,也有分析人士作出总结称:在前些年,尤其是2012年至2015年,二级市场的偏好是“变”,移动互联网为引导。现在强调的是“不变”,就是未来数年、数十年仍然刚性需要的行业,港口机场、航空铁路运输、大消费、医药等行业均如此。所以,这些行业也获得了资金的青睐,从而使得此类的股价也节节走高,与芯片替代、新能源汽车、人工智能等产业一起,构成了A股维稳的能量源泉。
综上所述,短线A股固然会有所波动,但是,中长线的乐观趋势已经形成。因此,在操作中,建议投资者利用每一次调整,积极调整仓位,将仓位配置到两大主线中,一是芯片替代、人工智能、新能源汽车等产业领域的龙头上市公司。二是中国硬资产的港口机场、航空铁路运输、食品饮料类龙头上市公司,它们的股权价值正在随着时间的推移而提升,值得关注。
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