2016年广发银行存贷款余额增速均排名垫底

2016年净利润增速最高的浙商银行达到44%，而最低的中信银行仅为1.14%。广发银行存贷款余额增速均排名垫底

文 | 《投资时报》记者 刘佳昕

作为银行业的中坚力量，股份制银行的业绩向来被投资者重点关注。

标点财经研究院携手《投资时报》重磅推出的《2017中国银行业全样本报告》，根据2016年年报数据，对5家国有银行、12家股份制银行、40家城商行、13家农商行、10家外资行，共计80家商业银行的基本财务数据和各业务条线经营数据进行了统计。

根据2016年年报，股份制行总资产普遍呈现两位数增长，但净利润增速却参差不齐，最高的浙商银行达到44%，而最低的中信银行仅为1.14%。在资产质量方面，股份制行的不良贷款率均有不同程度的攀升，但绝对数值都在1.9%以内，整体风险仍然可控。

据统计，12家股份制银行，2016年末总资产平均为3.71万亿元，平均增幅为17.92%;平均存款余额为2.06万亿元，增长22.48%;平均贷款及垫款余额为1.64万亿元，增长21%;平均净利润为305.3亿元，增长9.26%;平均不良贷款率为1.67%。

《投资时报》记者注意到，广发银行存款余额和贷款余额分别为1.1万亿元和9553.55亿元，同比增幅分别为-4.29%和12.65%。存款余额是股份制行中唯一下滑的，贷款余额增速也排在倒数第一。

从资产总额上看，兴业银行、招商银行、中信银行排名前三位，分别为6.09万亿、5.94万亿、5.93万亿。从多项绝对数字来看，招商银行依旧是股份制行的老大。例如，招商银行净利润为股份制银行中最高，也是唯一一家净利润超过600亿元的股份制行，不过，招商银行也是不良率最高的股份制行。

在体现盈利能力的平均总资产回报率上，招商银行以1.09%领先于其他股份制银行，还有三家银行大于0.9%，浦发银行、兴业银行、民生银行分别为0.98%、0.95%、0.94%，广发银行则以0.49%垫底。

信贷业务各有所长

在对各家银行存贷款业务的统计中，可以发现，招商银行以个人业务见长。数据显示，其个人存款余额达到12151.18亿元，远超排名第二位的民生银行。民生银行5405.48亿元的个人存款不及招商银行半数。而渤海银行和浙商银行仅为270.73亿元和234.15亿元。

在个人存款增长幅度上，浙商银行、招商银行、光大银行、中信银行分别实现54.74%、6.15%、3.59%、3.08%的增长，其他股份制银行则呈下降趋势，广发银行降幅8.22%垫底。

至于多数股份制银行存款下降的原因，由于股份制银行分支机构多分布在一、二线城市和部分三线城市，客户理财意识较强，因而核心存款脱媒现象较为普遍。另外，传统上同业市场是由股份制银行主导推进的，各行的表现均十分活跃，对同业业务的依存度较高。有数据显示2016年6.3万亿的同业存单存量结构中，股份制行占比近50%，在同业业务收缩的背景下，其负债增速放缓，负债成本上升。

在个人贷款上，招商银行同为第一位，实现1.54万亿元。恒丰银行垫底，仅实现253.35亿元，下降幅度为13.95%，同时，恒丰银行也是唯一一家个人贷款下降的股份制银行。

在公司信贷上，中信银行则较为突出。2016年该行公司存款为3.08万亿元，排名第一，浦发以2.26万亿元排名第二位，两家银行分别增长16.65%和7.33%。在增幅上，广发银行是唯一一家公司存款下降的银行，比上年下降了3.44%。恒丰银行增长幅度最高，达到44.76%。

在公司贷款上，中信银行仍以1.85万亿元排名第一，不过增长幅度仅为4.46%。增速最快的是浙商银行，达到45.66%。广发银行的增速再次落后同行，仅为1.61%在股份制中最低。

招商银行信用卡业务领先

在中间业务上，各家银行总体保持着较好的增长势头。

从手续费及佣金净收入来看，浙商银行、渤海银行、恒丰银行增长幅度较高，分别为82.28%、72.15%、55.47%。不过从金额上来看，招商银行、民生银行、中信银行排名前三位，分别为608.65亿元、522.61亿元、422.80亿元。

在银行卡手续费收入上，广发银行、中信银行、民生银行排名靠前，分别实现209.04亿元、193.24亿元和168.07亿元。浦发银行增长较快，实现银行卡手续费126.7元，增长89.59%。

以零售业务为特色的招商银行，信用卡业务继续表现突出。数据显示，招商银行2016年发卡量为8031万张，远远超过第二位广发银行的4837.44万张;在年消费交易额上，招商银行实现22748亿元，光大银行排名第二位，实现12773.87亿元;在信用卡贷款余额上，招商银行和广发银行则为4091.98亿元和2778.89亿元。

代理业务手续费则有较大幅度增长，渤海银行和广发银行分别增长88.09%和64.26%，实现代理业务手续费17.95亿元和12.08亿元;前两位的民生银行和招商银行则高达156.51亿元和131.21亿元，不过，仅这两家银行增幅下降，分别为1.73%和3.16%。

股份制银行的投资银行业务也在下滑，例如光大银行、平安银行、华夏银行2016年投资银行承销金额分别为1950.78亿元、1018.55亿元、914.48亿元，分别下降17.66%、23.39%和56.2%。

浦发银行不良率最高

资产质量方面，12家股份制银行2016年平均不良贷款率为1.67%，平均攀升0.18个百分点。

其中10家银行小幅攀升。渤海银行和浦发银行不良率上升较快，分别上升了0.34 个百分点和0.33个百分点。

具体来看，浦发银行不良率为最高，达到1.89%，上年则为1.56%。不过，该行也是拨备覆盖率最高的股份制银行，为285.33%。拨备覆盖率超过200%的还有浙商银行和兴业银行，分别为259.33%和210.51%，12家银行平均拨备覆盖率为184.62%。

浙商银行则以1.23%的不良率在股份制银行中最低。相对于上年，12家股份制银行中仅有光大银行和浙商银行不良率下降，分别下降了0.01个百分点和0.1个百分点。