紫银转债(113037)可转债详细资料申购价值分析

来源：南方财富网时间：2020-07-27 08:25:59

紫银转债(113037)可转债详细资料

发行状况	债券代码	113037	债券简称	紫银转债
	申购代码	783860	申购简称	紫银发债
	原股东配售认购代码	764860	原股东配售认购简称	紫银配债
	原股东股权登记日	2020-07-22	原股东每股配售额(元/股)	1.2290
	正股代码	601860	正股简称	紫金银行
	发行价格(元)	100.00	实际募集资金总额(亿元)	45.00
	申购日期	2020-07-23周四	申购上限(万元)	100
	发行对象	(1)向发行人原股东优先配售:本发行公告公布的股权登记日(2020年7月22日,T-1日)收市后登记在册的发行人所有股东。(2)网上发行:在上交所开立证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律法规规定的其他投资者(国家法律、法规禁止者除外)。(3)本次发行的承销团成员的自营账户不得参与本次申购。
	发行类型	交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售,交易所系统网下向原A股有限售股东优先配售
	发行备注	本次发行的紫银转债向发行人在股权登记日收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额(含原股东放弃优先配售部分)采用网上通过上海证券交易所交易系统向社会公众投资者发行的方式进行,认购金额不足450,000万元的部分(含中签投资者放弃缴款认购部分)由保荐机构(联合主承销商)包销。保荐机构(联合主承销商)根据实际资金到账情况确定最终配售结果和包销金额,当包销比例超过本次发行总额的30%时,发行人、保荐机构(联合主承销商)将协商是否采取中止发行措施,并及时向中国证券监督管理委员会报告,如果中止发行,公告中止发行原因,择机重启发行。
债券转换信息	正股价(元)	-	正股市净率	1.22
	债券现价(元)	100.00	转股价(元)	4.75
	转股价值	-	转股溢价率	-%
	回售触发价	-	强赎触发价	6.18
	转股开始日	2021年01月29日	转股结束日	2026年07月22日
	最新赎回执行日	-	赎回价格(元)	-
	赎回登记日	-	最新赎回公告日	-
	赎回原因	-	赎回类型	-
	最新回售执行日	-	最新回售截止日	-
	回售价格(元)	-	最新回售公告日	-
	回售原因	-
债券信息	发行价格(元)	100.00	债券发行总额(亿)	45.00
	债券年度	2020	债券期限(年)	6
	信用级别	AA+	评级机构	联合信用评级有限公司
	上市日	-	退市日	-
	起息日	2020-07-23	止息日	2026-07-22
	到期日	2026-07-23	每年付息日	07-23
	利率说明	票面利率:第一年0.2%、第二年0.6%、第三年1.2%、第四年1.8%、第五年2.0%、第六年2.5%。
申购状况	申购日期	2020-07-23周四	中签号公布日期	2020-07-27周一
申购状况	上市日期	-	网上发行中签率(%)	-

筹资用途	序号	项目名称	计划投资总额(万元)	计划投入募集资金(万元)
筹资用途	1	补充本行的核心一级资本	450000.00	450000.00

重要日期	序号	日期	安排
	1	2020-07-21至2020-07-29	债券承销期
	2	2020-07-22	原股东优先配售股权登记日
	3	2020-07-22	网上路演推荐日
	4	2020-07-23	网上申购配号日
	5	2020-07-23	网上中签率确定日
	6	2020-07-24	网上摇号抽签日
	7	2020-07-27	网上中签结果公告日
	8	2020-07-28	债券资金到账日

可转债重要条款	回售条款	若本次发行可转债募集资金运用的实施情况与公司在募集说明书中的承诺相比出现变化,该变化被中国证监会认定为改变募集资金用途的,可转债持有人享有一次以面值加上当期应计利息的价格向发行人回售本次发行的可转债的权利。在上述情形下,可转债持有人可以在发行人公告后的回售申报期内进行回售,该次回售申报期内不实施回售的,自动丧失该回售权。除此之外,可转债不可由持有人主动回售。
	赎回条款	(1)到期赎回条款在本次发行的可转债到期后五个交易日内,发行人将按债券面值的110%(含最后一期利息)的价格赎回未转股的可转债。(2)有条件赎回条款在本次发行可转债的转股期内,如果发行人A股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%),经相关监管部门批准(如需),发行人有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。若在上述交易日内发生过因除权、除息等引起发行人转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。此外,当本次发行的可转债未转股的票面总金额不足人民币3,000万元时,发行人有权按面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的可转债。当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×t/365;IA:指当期应计利息;B:指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额;i:指可转债当年票面利率;t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。