互联网巨头的战争：阿里加码圆通 京东停用申通

阿里巴巴与京东这两大电商巨头之间的战争，早已跨越零售、金融，上升至生态系统，并且随着战局推演，战争逐步蔓延至各自关键业务所在的产业，比如物流领域。

9月2日，物流板块涨势显著。A股收盘时，圆通速递(600233-CN)大涨10% 报18.37元/股，申通快递(002468-CN)上涨3.43%报17.2元/股，韵达股份(002120-CN)上涨1.97%报21.24元/股。另外，截至港股收盘，圆通速递国际(06123-HK)涨幅更是高达259.3%，报7.15港元/股，成交额达23.13亿港元，总市值为29.8亿港元。

这一市场表现，与前夜阿里巴巴增持圆通的消息利好，不无关系。

阿里加码圆通，进一步补强菜鸟

9月1日晚间，圆通速递发布公告称，已与阿里巴巴达成新一轮战略合作。公司控股股东及实际控制人已向阿里巴巴转让部分股权。本次转让的股份占公司股份总数的12%，转让价格为17.406元/股，转让价格总计约合66亿元。

当然，这一动作不仅刺激了投资者对圆通的关注，记者看到，美东时间9月1日收盘时，阿里巴巴报298美元/股，上涨3.82%，其在9月2日港股表现同样上涨，收盘时涨2.97%，报291.2港元/股，使得阿里巴巴港股总市值达6.3万亿港元，依然位列港股市值之首，甩身后的腾讯控股(HK:0700)1.1万亿港元。

自2008年投资百世快递开始，截至目前长达12年间，阿里巴巴先后通过股权融资的方式，将“通达系”快递全数纳入麾下。

从公开资料中也可知，阿里在今年上半年连续投资百世快递共计1.5亿美元，如今是百世集团的第一大股东，持股比例高达33%;阿里还是中通快递的第二大股东，持股比在8.7%;阿里当前对于申通的持股占比为14.65%，但购股协议意味着阿里对申通还有更大控股权;对于韵达股份来说，是阿里持股比较小的一家物流公司，持股比仅为2%。

记者获悉，在66亿元增持圆通后，阿里从原来10.5%的持股比例，上调至22.5%持股占比，成为圆通的第二大股东。原“蛟龙集团、喻会蛟、张小娟、上海圆鼎”合计持股达41.7%，依然为圆通第一大股东。

从公告中记者获悉，圆通将与阿里、菜鸟加强战略合作的内容包括，在香港共建世界级物流枢纽，稳固双方在全球化方面的物流体系;同时在数字化方面，圆通会和菜鸟联合开发运营快递物流的先进设备，建立智能物流大数据应用等。

在中国交通运输协会新技术促进分会专家委员解筱文看来，阿里增持圆通，貌似借进军长三角一体化深度参与全球供应链发展，但实际的重要价值在于，“进一步推进阿里体系与物流业融合发展，形成对物流强有力的控制能力，完善和补强菜鸟物流，以更好支撑电商更大发展”。

京东停用申通，矛头指向阿里

7月末，京东方面在商家论坛发出通知称，在2020年8月31日之后，部分物流服务承运商可能无法在系统发货列表中选择，相关物流跟踪信息也将无法在京东平台展示，并建议卖家进行物流服务承运商切换。

直到8月中旬，“京东停用申通”、“京东封杀申通”的消息不胫而走，彼时却是京东物流进行使命愿景、组织架构和品牌形象升级之际。

在京东和申通的多轮隔空回应后，记者发现，羊毛出在羊身上，京东之所以没能与申通就续约问题达成一致，其背后原因在于，“同一时期，阿里巴巴集团通过战略投资成为了申通的实际大股东，因此，京东物流也对等提出了入驻阿里旗下电商平台的合作需求，但至今也没有得到响应。”

遭拒后的京东“本着公平、对等、共赢的合作原则”，通过前文所述的一纸通知，向申通发出了“封杀令”。

彼时，经济观察网记者曾采访了多位夹在京东平台和申通间的商家们，他们纷纷表示：无奈且被动。

一位京东内部人士曾希望通过记者采访解除一个误会，“不是让商家禁用。”其表示，商家依然可以用申通，只不过“在我们的系统中不显示订单信息而已”。

但从商家向记者反馈的情况看，早自8月中旬起，商家在京东的发货后台的列表中选择申通快递，要键入相应单号时，就会收到弹窗提示消息——“您输入的运单号为非京东允许合法运单号”。

特别是步入9月后，记者获悉，京东“封杀”申通已成事实。一位在京东平台开设了家居旗舰店的商家已经切换了快递服务商，让他庆幸的是，“只禁用申通，圆通和韵达还是可以用。”他告诉记者，好在这两家快递公司的价格和申通一样，“便宜”。

巨头间的对垒，谁是第二极?

记者发现，在过去的8月里，不只停用申通，引发了京东和阿里间的纠葛，双方分别出手收购物流企业，也被认为是在产业格局战中的一次竞速。公开资料显示，为完善自身的综合物流服务能力，阿里全资收购了心怡科技，京东物流不仅控股了跨越速运，还购买了新宁物流的股份。

此前，申通快递内部人士接受记者采访时表示，“申通不是第一家，也不会是最后一家。”

原来，京东对快递合作方加以限制有历史事件可循。在2017年7月时，京东与天天快递终止合作，一个月后又切断了与百世快递的物流接口。

而上述两家快递公司都与阿里巴巴存在关联。在上述申通内部人士看来，“京东几乎封杀了半个快递圈。”而今，通过停用申通，再次将矛头直指阿里巴巴。

“它们(京东和申通)有矛盾，不让我们用就只能换别的。”上述家居旗舰店的商家，原本还期待着双方能沟通解决问题。但在9月2日，记者再次采访他时获悉，“早就不能发申通了，我已经改发圆通了”。

在记者对话多位京东平台商家的过程中，他们一致反映，之所以长期和申通合作，是因为“起步就比京东快递便宜大约一半”，基于成本考量，商家们优选“价低却又能保证服务质量”的快递承运商。

据知情人透露，阿里巴巴原本想增持圆通快递约30%的股份，成为其第一大股东，不过从9月1日晚的交易结果看，阿里虽未控股圆通，但这一增持之后，会否让京东又感受到压力呢?

“电商不仅仅是产品、价格的比拼，更是物流等服务的比拼。尤其在618、双11等电商大促期间。”在网经社电子商务研究中心法律权益部分析师蒙慧欣看来，此时阿里加大投资圆通，加强物流投入，无疑在为提升阿里系电商的物流服务“添砖加瓦”。

而据汉森供应链董事长、农特集团总裁黄刚的分析，京东此前“封杀”申通快递是“小试牛刀”，在测试商家的应对反应后，“未来京东可能陆陆续续排斥’阿里系’的快递。”他预判，接下来京东不会直接一刀切，或会通过循序渐进的引导，把商家引导到发京东系的快递。

可以说，当前的物流圈中，格局愈发清晰。市值远超“四通一达”之和的顺丰控股正独霸一方，而与“通达系”快递合纵连横的阿里菜鸟，以及内外赋能并踏上扩张之路的京东物流，正在强势争夺谁才是行业内的第二极?