最新资讯：基金最新重仓股曝光 加仓军工煤炭

公募基金2022三季报已基本披露完毕。三季度公募基金持有股票市值合计达5.82万亿元，较上期减少约8000亿元。详细来看，三季度公募基金有这些变与不变值得关注：

1、公募基金资产净值再创历史新高，由二季度的26.27万亿元增加至三季度的26.59万亿元。

2、贵州茅台依然是公募基金第一大重仓股，自2019年年报开始已连续12个报告期为公募基金的第一大重仓股。

(相关资料图)

3、贵州茅台持有基金数继续上升，而宁德时代继续下降。三季报贵州茅台持有基金2070只，较上期增加55只；而宁德时代本期为1544只，较上期减少268只。

4、迈瑞医疗取代药明康德，成为本期公募基金第一大医药生物重仓股，迈瑞医疗本期也挤进前十。

5、公募降低对港股的配置，美团、腾讯等在三季度均被公募基金降低配置。

6、有20只“新面孔”新进公募基金前100大持仓。

7、白酒依然受公募基金青睐，前十大持仓中有4股位列。

8、国防军工、煤炭奋起直追，成为三季度公募基金持仓市值增加超过百亿的两个行业。

9、电力设备被公募基金明显减配，持仓市值占总持仓市值占比下滑超1%。

10、葛兰依然为在管规模最高的权益基金经理，但头部基金经理在管规模普遍下滑。

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公募A股占比稳定向上

从公募基金持有股票市值占A股流通股市值角度来看，三季度末时公募基金持有的5.82万亿元股票市值，占A股当期流通股市值的比例为9.14%，这较二季度末时环比小幅下降0.21个百分点。

拉长周期看，自2019年A股开启“小牛市”开始，公募基金持有股票市值占A股流通股市值比呈稳定向上趋势，从最初的4.5%增加到目前的9%以上。

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公募重仓股前100

从公募基金重仓持有的个股来看，第一、第二大重仓股依然是贵州茅台和宁德时代，最新持仓市值分别为1769亿元和1097亿元，分别较上期减少164亿元和387亿元。其中贵州茅台自2019年年报开始，已是连续12个报告期位居公募基金第一大重仓股。

整体来看，公募基金最新前100大重仓股“新面孔”较多，有20股新进前100.派能科技为新进前100个股中排名最高的，本期排在第51位，持股市值114亿元，持股占总股本比较上期增加81.59%。德业股份为前100中排名上升最多的个股，从上期的第182位上升到本期的第53位，排名上升129位。

从持股占总股本比变化角度看，金山办公是前100中增加最多的，达到100.36%，本期持仓市值73亿元。拓普集团紧随其后，持股占总股本比较上期增加91.93%。此外，恒瑞医疗、招商蛇口、长江电力、阳光电源等个股持股占总股本比较上期也大幅增加。相反，通威股份、华友钴业、恩捷股份、兆易创新等持股占总股本比较上期明显减少。

除了上述这些整体变化外，在最新前100大持仓中还有一些小细节值得关注：

一是迈瑞医疗取代药明康德，成为本期公募基金第一大医药生物重仓股。迈瑞医疗最新排在公募基金第7大重仓股，而上期排在第12位。

二是公募基金降低对港股的配置，本期前100大持仓只有6只港股，较上期减少2只。且本期公募基金持有的美团、腾讯控股、李宁和中国移动占总股本比均较上期下降。腾讯控股在公募基金重仓股榜单上已连续3个季度下滑，最新排在第23位。

三是新能源略显分化，亿纬锂能、阳光电源、天合光能排名明显上升，而隆基绿能、晶澳科技、天齐锂业、华友钴业等含“新”量较高个股排名明显下滑。

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20股退出前100大

前文提及有20只个股新进公募基金前100大持仓，那么就有20只个股本期退出了前100大持仓。具体来看，本期华泰证券、中国国航、药明生物、璞泰来、香港交易所等20只个股成了本期的“退场者”。

具体来看，这20只个股公募基金持股占总股本比，有18股较上期明显下滑，东方雨虹、闻泰科技、士兰微和容百科技下滑超过50%，其中容百科技最新排名在第466位，较上一报告期下滑386位。当然了，华泰证券和药明生物虽然退出了前100大，但公募基金三季度整体是在增持的。

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电力设备持仓居首

从行业持仓来看，公募基金持仓前三大行业依然是电力设备、食品饮料和医药生物，持仓市值分别为5128亿元、5097亿元和2902亿元，占总持仓市值比分别为16.57%、16.47%和9.38%。

持仓市值较二季度变动来讲，国防军工、煤炭、交通运输增加前三，分别增加129亿元、122亿元和97亿元。而电力设备、医药生物、食品饮料减少前三，分别减少1186亿元、665亿元和567亿元。

持仓市值占总持仓占比变动方面，国防军工、交通运输、煤炭居增幅前三，占比分别增加0.88%、0.58%和0.57%。而电力设备、有色金属、非银金融居减幅前三，占比分别减少1.23%、0.73%和0.72%。

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在管规模普遍下滑

从部分头部基金经理角度来讲，三季度相较二季度，基金经理的在管规模普遍下降。“医药女神”葛兰在管规模最新为875亿元，较二季度减少143亿元，其仍是在管规模最高的权益基金经理。张坤、刘彦春继续位居二、三位，在管规模分别为830亿元和759亿元，分别较二季度减少141亿元和111亿元。

此外，这些头部基金经理在三季度持仓“变化不大”。葛兰虽然将恒瑞医药新进前十，但CRO依然是其心头好；张坤管理的易方达蓝筹精选混合，前十大持仓未变，只是次序有所变化，“爱喝酒”的习惯也没有改变。

（文章来源：东方财富研究中心）