平安私人银行企望会升级服务体系,定制慈善规划成亮点

疫情期间为企业家精准赋能而诞生的企望会,已成为平安私人银行服务企业家群体的重要平台,仅仅用一年时间,成为超5千名企业家客户的坚实后盾与贴心伙伴。

平安银行行长特别助理蔡新发致辞

10月18日,在企望会推出一周年之际,平安私人银行全新升级企望会服务体系,依托平安综合金融、公私联动、总分联动等优势,打造涵盖“个人+家族+企业”的综合化服务,并推出慈善规划等特色服务。当天,平安口袋银行App企望会专区上线、企望会私人银行卡上市、企望会全国分会成立,服务生态进一步完善。同时,邀请著名企业家王石,公益人士陈行甲为到场企业家分享企业家精神和公益慈善。

平安银行行长助理蔡新发表示,服务好企业家群体,是平安私人银行服务实体经济的重要方式;是立足于“五位一体”模式,践行“私行+投行”战略,打造有温度金融的重要创新。平安私人银行希望通过随身陪伴,服务好企业家及其家庭,助力平安传家;希望以金融活水浇灌实体经济,助力家国长盛。

服务升级:涵盖“个人+家族+企业”的综合服务

针对企业家资产状况与企业经营强关联,其需求有个人、家族、企业等多重视角的特点。企望会内部整合平安集团资源,外部链接正和岛等平台资源,为企业家提供组合式的、综合化的、定制化的解决方案,并配置专属的服务方式、服务队伍,形成差异化竞争优势。

在服务方式上,平安私人银行打造顶级私行经营中心,囊括对公、投行、财富规划、法税专家等多元化人才,在业内首创“1+1+N”服务,即“1”个分行顶级私行PB(私人银行家),“1”个总行综合顾问,“N”个内外部专家顾问(包括投资顾问、融资顾问、财富规划顾问等),打造国内领先的顶级私行经营体系。

在服务内容上,包括投融资、财富规划、私享生活、经营赋能等,涵盖从企业家个人、家庭到其企业的综合化服务。具体而言:

投融资方面,企望会整合平安集团内以及平安银行对公能力,发挥“私行+投行+投资”模式优势,为企业家及其企业提供投融资一体化服务,包括融资、投行、并购等服务。

财富规划方面,企望会联动平安寿险、信托等多家子公司,为客户提供包括家族传承、慈善规划在内的综合服务。通过传承安排、风险隔离,为企业家解决后顾之忧,更好的开创事业。

私享生活方面,为企业家配置专属私人管家,打造延展至客户家族企业、家庭成员和个人的全套私人定制服务,包括健康、教育、出行、法税等。

经营赋能方面,引入正和岛、吴晓波频道、北大汇丰等平台的顶级企业家、专家学者为企望会会员授课。组织社交圈层活动,提高企业家之间的资源互通和配置。

金融向善:首创为企业家定制一站式慈善规划

升级后的企望会服务体系中,为企业家提供慈善规划是重要的特色服务之一。

当下,企业家群体不仅关注财富的增长和传承,也更加关注精神的传承,社会价值的实现。通过创设有家族特色的公益项目,有利于帮助家族实现价值传承、家族成员价值观塑造、后代子女幸福感提升,也有利于通过参与公益活动培养子女综合能力,拓展人脉关系和社会影响力。

为了能更好满足企业家公益慈善和家族精神传承的需求,企望会依托平安乐善公益平台在业内率先推出一站式慈善规划服务,涵盖“协助设立慈善主体”、“公益项目投向管理”、“定制家族慈善活动”等多个层次,满足全方位的公益慈善需求,助力专业、长期、持续实现公益愿景。

通过服务好企业家群体,做大社会财富的“蛋糕”;通过慈善规划服务,引导财富向善,是平安私人银行做好第三次分配、在高质量发展中促进共同富裕的时代要求。

平安私人银行企望会全国分会成立仪式

该服务一经推出便获得企业家的积极响应,今年9月,平安私人银行协助一位企业家客户设立一单规模达5000万的慈善信托——“平安翰德慈善信托”,是国内今年以来规模最大的个人慈善信托。

完善生态:推出线上专区、成立全国分会,打造专属企望卡

在企望会一周年之际,企望会还推出完善服务生态的多项举措,包括上线平安口袋银行App企望会专区、推出企望会私人银行卡、成立企望会全国分会成立。客户持卡即入会,可享受企望会金融服务、圈层活动等多重服务。

全国16个城市成立企望会分会,并同时举办面向企业家客群的私享活动。企望会分会将成为平安私人银行本地化经营的触角,为企业家客群提供更加便捷随身的服务。

著名企业家王石演讲

当天举行的企望会“名师大课”上,著名企业家王石做了《人生的第三个阶段》的主题演讲,并与在场企业家交流、互动。近年来王石投身于农业、公益和环境保护,发起设立了农村可持续发展基金会,带领中国企业家参加联合国气候峰会,参与疫情防控。

王石特别关注农业,专门到以色列进修了农业,学习如何在戈壁上种庄稼,如何进行滴灌。“不了解农村、就不了解中国”。他鼓励年轻企业家了解农村,参与到乡村振兴建设中。

对于在场企业家“退休后,做一个留守儿童思想教育基金会”的想法,王石表示很赞同。他建议企业家要多读书、多锻炼,做公益。王石指出,我们现在进入一个长寿的时代,孤独比死亡更可怕,人生的第三阶段需要提前规划,包括家族的传承,越早想越主动。

知名公益人士陈行甲演讲

知名公益人士、深圳市恒晖儿童公益基金会理事长陈行甲为现场企业家做了《共同富裕主题下的企业家精神与责任》主题演讲,陈行甲曾在国家级贫困县湖北巴东县当过县委书记,2015年获评全国优秀县委书记。陈行甲表示,从公务员转型做公益,他希望推动提升公益在社会治理体系中的价值,探索为脆弱群体建立社会支持系统。

近年来,陈行甲积极推动儿童白血病治疗药物纳入全国医保,在广东河源试点建立重大疾病治疗体系。陈行甲表示,中国自古就有乐善好施、守望相助的美德。近年来在公益慈善方面也取得长足进步,众多企业家积极参与抗击疫情、重大自然灾害救助。尤其在国家出台共同富裕政策下,我国企业和企业家响应很热烈。

陈行甲表示,从年度公益捐赠总额占GDP的比重来看,我国的公益慈善事业距美国等发达国家仍有较大的提升空间。中国不缺扶贫济困的爱心和力量,缺的是有效可信的平台和参与渠道。陈行甲高度评价了平安私人银行在公益慈善领域的创新,包括平安乐善公益平台,为企业家定制慈善规划服务等。

据介绍,推出一年来,平安私人银行企望会已经吸引包括大三湘创始人周新平、阴山优麦创始人卢文兵、香江集团总裁翟美卿在内超5000位各个领域的优秀企业家加入,管理资产规模超4000亿元。

正是得益于对高净值客户群体需求洞察与业务创新,今年上半年平安私人银行业务继续取得快速增长。平安银行半年报显示,其私行达标客户6.48万户,同比增长26%;私行达标客户AUM规模1.34万亿,同比增长45%,在股份行里增速领先。

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