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417元高价“末日转债”忘转股遭巨亏怎么回事？

来源：中国基金报时间：2021-01-21 09:52:24

刚刚，上机转债发布强赎公告，最终居然还有267万的债没有转股，从1月19日收盘时价格417.35元，在1月20日直接被按100.308元强赎，一天时间损失76%。

来看看是怎么回事。

417元高价“末日转债”忘转股遭巨亏

1月20日晚间，400多元的高价转债上机转债发布公告，有266.8万元(2.668万张)可转债在1月20日被强赎，强赎的价格为1张100.308元，1月20日也是该债的摘牌日，也就是无法再交易了。

要知道，就在1月20日强赎的前一天，1月19日上机转债的收盘价417.35元，转股价值为422.13元，也就是不论是在1月19日收盘前卖出，还是转成正股上机数控，每张转债的价值都有417元或422元。

然而，没有卖出或转股，到1月20日就停牌，再也无法交易，并在当天被按照100.308元每张的价格被赎回。一天之间，一张债券巨亏96%。

按照2.668万张计算，前一天收盘时的价值为(2.668*417.35)1113万元，而被强赎回就只剩下267.62万元。

值得注意的是，1月20日上机转债的正股上机数控大涨3.85%，也就是在1月19日转股的话，还能赚到1月20日正股上涨的钱。

网友痛哭：完蛋了，没来及转

还有刚买入就被摘牌

在投资者讨论社区，1月19日收盘后，1月20日不断有投资者发现上机转债已经停牌并要摘牌，没有转股的投资者大哭，甚至还有在1月19日尾盘买入的投资者，刚买入就巨亏。

实际上，在可转债强制赎回前，有券商是会给投资者打电话通知转股，然而还有投资者总是忘记转股，惨遭亏损。

还有这些个触发强赎需注意

由于这两年股市整体上扬，不断有转债触发强制赎回，投资者需要密切注意手中转债情况。目前已经公告强赎，并确定强赎日期的有6只转债，强赎的价格一般为100元面值+一点利息，就100元出头。

1月底有2只很快了，分别是1月25日强赎到期的至纯转债，1月29日到期的福莱转债，这两只转债最新价格分别为158元、276元。2月下旬到3月初有4只转债要强赎，分别是永兴转债、寒锐转债、晨光转债、歌尔转2，其中永兴转债目前价格高达373元，永兴转债的赎回价为100.21元。此外，还有泛微转债已公告强赎，尚未公告具体日期。

若以永兴转债最新的373元，持有到被强赎回，未卖出或转股的话，将巨亏73%。

所谓强赎，通常就是可转债规定，在对应的正股收盘价连续达到一定程度，触发强赎后，上市公司可以公告在一定期限后按照100元面值+利息进行强制赎回。如很多转债是规定“如果公司股票连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价格不低于当期转股价格”，即触发强赎。

中国基金报记者江右

标签：忘转股