泛海控股公司介绍：

　　公司是房地产综合开发企业，主要经营项目投资，资产管理，房地产及旅游项目开发、物业管理（以上项目凭资质证经营），建筑设备、建筑装饰材料销售。公司已领取注册号为2102121102005的企业法人营业执照。大连泛海建设投资有限公司现已正式取得“泛海国际休闲度假项目”、“金龙湾水上旅游项目”的《海域使用权证书》。连续10年被深圳市工商局评为“重合同守信用企业”，同时。公司目前正在开发的北京朝阳区东风乡绿化隔离带住宅项目泛海国际居住区，规模宏大，规划建筑面积达260万平方米，将是公司未来几年主要的盈利增长点。

　　泛海控股经营范围：

　　房地产及基础设施开发建设业务及物业管理;项目投资;股权投资;资产管理;资本经营;自有物业租赁;建筑装饰材料及设备的销售;与上述业务相关的经济、技术、管理咨询;投资兴办实业（具体项目另行申报）。上述信息均以工商行政管理机关核准的信息为准。

　　泛海控股基本资料：

　　泛海控股经营评述：

　　2016 年，全球经济增长低迷态势仍在延续，国际金融市场波动加剧，地区和全球性挑战突发多发。我国国内经济运行也存在不少困难和挑战，诸多矛盾叠加，风险隐患交汇。面对错综复杂的国内外经济环境，党中央、国务院坚持稳中求进工作总基调，以推进供给侧结构性改革为主线，稳增长、调结构、防风险，保持了经济平稳健康发展和社会和谐稳定。作为公司传统主业的房地产行业在 2016 年经历了“前高后低”的发展态势，前三季度国内房地产市场持续升温，价格与成交量逐步攀升，一线及部分二线热点城市改善性需求得到明显释放，房地产去库存取得积极成效。进入第四季度，调控升级的政策信号逐渐明朗，多个热点城市相继出台严厉的调控措施，房地产市场整体趋向平稳。

　　作为公司转型主要方向的金融行业则在 2016 年呈现出发展基础不断夯实夯牢、同时风险有所释放的局面。伴随着我国居民个人财富的增加、企业整体经营形势的好转、金融业改革的不断深入，我国金融业迎来蓬勃发展期。但受实体经济去产能、房地产抑泡沫、金融降杠杆等多重因素叠加影响，国内金融市场风险亦有所暴露，相应金融监管力度不断加大，金融企业的经营管理和风险控制面临重大挑战。有鉴于此，2016年，公司董事会积极适应国内外经济新形势，特别是迎合房地产业和金融业呈现出的新局面、新变化，主动进行转型深化与系统调整。在房地产行业方面，公司董事会提出，创新房地产开发经营业态和盈利模式，打造地产销售、不动产经营、投资管理等有机统一的多元化盈利模式;在金融行业方面，公司董事会提出，金融业务平台要善于借鉴同业领先者经验，不断提高自身运营管理水平和风险控制水平，主动转变发展方式，为实现弯道超车创造条件。

　　2016 年，在公司董事会引领下，公司主要在以下几个方面取得了较大进展：

　　（一）推动金融产业转型提质，为公司成功转型夯实基础建设完整的金融服务体系，是公司发展金融业务的核心目标之一。报告期内，公司积极加快金融业务布局及各金融平台转型提质，谋求企业经营效益的全面提升。信托业务方面，报告期内，公司通过关联并购实现对民生信托的控股并表，并主动增加其注册资本至 70亿元。在资本实力跃居行业前列的基础上，民生信托坚定推进战略转型，围绕“投资、融资、投行、资管、财富”五大战略定位，调整优化配套机制体制，积极培育创新业务，经营业绩大幅提升，全年实现营业收入 19.21 亿元，同比增长 77.54%，实现净利润 9.51 亿元，同比增长 143.22%，信托管理资产规模达 1，434.05 亿元，同比增长 26.50%;且新增业务量中，投资银行、资产管理等创新业务占比近半，业务转型卓有成效。保险业务方面，2016 年是亚太财险成为公司控股子公司后的第一个完整经营年度。为尽快实现盈利目标，亚太财险将“强本固基”作为工作重点，在资本扩充、业务优化、机构布局、人才建设等方面精准加力补短板。报告期内，亚太财险成功取得多项业务资质，并完成香港分公司改为子公司的筹备工作，加之股东对其部分增资到位等，为亚太财险厚积薄发积蓄了力量。此外，公司密切跟进亚太互联网人寿、亚太再保险的批筹，为实现保险业务综合布局打好基础。证券业务方面，受市场低迷、监管收紧等客观因素以及业务创新不足、收入利润来源单一等主观因素影响，公司控股子公司民生证券 2016 年经营业绩大幅低于预期。为此，民生证券认真总结经验教训，重新梳理了发展策略，在业务创新、网点建设、人才补充、合规管理等方面不断加强，实施全面优化提升，以尽早实现提质增效。互联网金融业务方面，报告期内公司通过新设、收购等方式加快互联网金融平台搭建，初步形成以全资子公司民生金服控股为核心，以民金所为骨干的架构，并持续夯实平台运营管理体系，加快相关牌照、资质落地，推动财富管理平台、技术平台的研发、测试，产品服务体系基本形成。基金业务方面，公司全资子公司民生基金积极跟进牌照申请，同步推进筹备工作，已初步完成目标定位梳理、制度建设、团队组建、产品储备等。综上，公司金融板块多元化布局初步成型，核心平台发展萌生新的活力与潜力，但仍需不断强化创新、深化转型，在完成量的积累后尽快实现质的飞跃。

　　（二）加速房地产项目价值释放，为公司转型提供坚实支撑房地产是公司的传统优势业务和主要利润来源，也是公司在转型发展期保持业绩稳定和持续增长的有力支撑。报告期内，公司充分借力市场形势，发挥项目品质、区位等优势，以加快开发、提速拆迁、促进销售、优化不动产运营等为抓手，加速实现资源优势向价值优势的转换，推动板块业绩大幅提升。项目销售方面，公司凭借对市场的良好判断，抓住年内有利的市场窗口，加快北京、武汉等城市存量货值去化，全年实现签约销售金额 128.90 亿元，累计实现结算收入 176.70 亿元，为公司提供了稳定现金流。项目开发建设方面，公司全年实现新开工面积 23.29 万平方米、竣工面积 63.77 万平方米，截至 2016 年 12 月 31 日在建面积 286.53 万平方米，各项重点项目建设进展顺利，其中美国旧金山泛海中心项目（系旧金山地标性建筑之一）于 2016年 12 月举办开工典礼，对于提升公司在美国的品牌知名度具有重要意义。项目工程拆迁方面，公司所属上海董家渡项目 12 号地块、14 号部分地块已完成第二轮征询，北京泛海国际居住区二期整体拆迁工作成效明显，为下一步拆迁工作继续推进打下了良好的基础。不动产运营方面，公司以全资子公司不动产公司为平台，对旗下 19项物业、商业管理项目进行统一管理，积极优化不动产经营方式，提升项目品质和价值，集约化、精益化管理优势逐渐显现。

　　（三）夯实战略投资平台建设，以公司战略引领投资布局战略投资是公司转型战略的重要组成部分。公司围绕转型重点，通过旗下的股权公司、中泛集团、中泛控股等平台寻求境内外优质战略投资机会，服务于公司转型发展大局。报告期内，公司境内战略投资核心平台全资子公司股权公司立足注册资本增至 50亿元的新起点，快速完成核心团队组建和管理体系构建，并自主申请获取私募投资基金牌照，高效进入正式运营。根据公司整体战略布局，股权公司加强行业聚焦，重点关注金融、新地产（养老地产、旅游地产等）、消费升级、互联网、共享办公、教育等具有较高创新能力和较大成长空间的新兴行业，行业研究和项目储备取得一定成果，并成功开展了多项重大投资。中泛集团、中泛控股等境外战略投资平台不断加强投资管理能力，持续关注市场变化，积极把握投资机会。2016 年以来，公司累计新增投资金额超过 60 亿元，重点投资项目包括云锋基金、万达影业、北汽新能源、WeWork全球等，加上境外投资平台持有的中信股份（0267.HK）、汇源果汁（1886.HK）等项目，公司战略投资业务已初步树立自身品牌形象，建立了一定的市场影响力。

　　（四）继续完善海外业务布局，加强境外拓展风险把控“国际化”是公司坚定不移的发展战略之一。报告期内，公司继续践行“国际化”发展战略，在精耕细作现有项目的同时，紧紧抓住境外金融、房地产等领域的并购和投资机会，促进海外资产配置和业务布局进一步完善。2016 年，公司新增收购了美国夏威夷西区项目、夏威夷科琳娜 1号地两个地产项目，目前公司在夏威夷的规划建筑面积约 58 万平方米，项目规模优势明显，有利于项目品质和竞争力提升;公司签订了收购香港全牌照券商上市公司华富国际的协议，对于打造海外金融业务综合发展平台具有重要意义;参股公司签订了收购美国大型保险集团 Genworth 金融集团的协议，目前正在履行监管机构审批程序。至此，公司在美国洛杉矶、旧金山、纽约、夏威夷、索诺马等 5个重点城市共拥有 7 个地产项目，控股两家香港上市公司（中泛控股、华富国际），投资建设两个印尼电力项目（棉兰、巴亚瓦信），公司海外资产配置渐成规模，业态布局日趋丰富。在推进企业“国际化”过程中，公司高度重视海外拓展风险，谨慎选择投资领域和项目，适当把握投资规模和节奏，并采取人才聘用本地化、引入知名国际合作伙伴等方式，尽快提高公司对境外社会经济环境和法律法规的认识，以最大限度降低相关法律风险、投资风险等。

　　（五）多管齐下推进再融资工作，为公司发展提供资金保障2016 年，公司纵深推进转型战略，且投资并购事项增多，催生出较大的资金需求。为此，公司充分发挥多市场、多平台优势，加大股权、债权融资力度，为转型发展提供资金支持。境内融资方面，公司完成 2015 年度非公开发行股票工作，募集资金 57.5 亿元已于 2016 年初到账，有效补充了公司核心资本;年内公司抓住有利政策窗口，通过发行公司债券方式成功募集资金 115 亿元，用于置换存量高息负债、降低利息负担。此外，为进一步优化资本结构，报告期内公司有序规划并适时启动了 2016年度非公开发行股票项目（计划募资 119亿元）、120 亿元私募债项目、28 亿元中期票据项目，其中，2016 年度非公开发行股票项目已获得中国证监会发行审核委员会审核通过，发行中期票据项目已取得中国银行间市场交易商协会颁发的注册通知书并已完成其中 14 亿元的发行。境外融资方面，报告期内公司境外控股子公司中泛控股通过供股方式募集资金约 45.74 亿港元;境外附属公司泛海控股国际 2015有限公司再次成功发行 2 亿美元债券，融资成本有所下降。此外，报告期内，专业评级机构东方金诚国际信用评估有限公司（以下简称“东方金诚”）充分考虑公司未来发展预期及公司财务状况的持续改善，将公司主体、债项信用等级由 AA提升至 AA+，为公司进一步提升融资能力、降低融资成本创造了有利条件。

　　泛海控股核心题材：

　　要点一：所属板块　北京板块 房地产 前海概念 融资融券 深成500 深股通 证金持股

　　要点二：经营范围　房地产及基础设施开发建设业务及物业管理;项目投资;股权投资;资产管理;资本经营;自有物业租赁;建筑装饰材料及设备的销售;与上述业务相关的经济、技术、管理咨询;投资兴办实业（具体项目另行申报）。上述信息均以工商行政管理机关核准的信息为准。

　　要点三：房地产　2014年初，面对外部环境变化和公司经营发展需要，经审慎研究，公司董事会作出企业战略转型发展的决策，提出在继续发挥现有房地产业务优势的基础上，融合具有较大发展潜力的金融、战略投资等业务板块，将公司打造成涵盖金融、房地产、战略投资等业务的综合性控股上市公司。目前公司业务主要涵盖房地产业务、金融业务、战略投资业务三大领域。

　　要点四：房地产行业　在房地产行业方面，2017年3月，北京楼市调控政策全面升级，其他城市相关政策亦陆续出台。预计2017年度房地产调控将围绕住房的居住属性，继续“因城施策”的政策思路，并加快建立和完善长效机制，推进房地产市场规范有序发展。公司主要房地产项目位于北京、上海、深圳、武汉等经济发达、人口聚集的一二线城市，且产品品质突出、类型丰富，更为契合市场主流需求。

　　要点五：独有的房地产业务优势　公司在房地产业务领域耕耘二十余年，逐步形成了独有的房地产业务发展优势，主要体现在：（1）在国内外重点城市核心区域拥有大量优质土地储备，位置好、成本低、价值高;（2）集投资规划、开发建设、商业管理及物业服务等于一体，具备大体量、多业态综合开发能力;（3）产品线丰富，涵盖住宅、商业、写字楼、酒店、大型城市综合体等业态。

　　要点六：控股股东再次增持逾180万股　2017年5月10日公告，公司控股股东中国泛海控股集团有限公司继2017年5月5日、2017年5月8日通过深圳证券交易所证券交易系统分别增持 5，237，411 股、5，002，146股公司股份后，中国泛海于2017年5月10日再次增持了1，800，842股公司股份。

　　要点七：日益壮大的金融业务　实现“金融全牌照”布局是公司发展金融业务、拓展金融领域的核心理念。经过近两年的系统整合、重新布局，公司已形成以民生证券、民生信托、亚太财险为核心，涵盖证券、信托、保险、期货等主要金融业态的金融板块布局，并正在积极谋求互联网金融、基金等业务资质，公司的金融牌照不断丰富，金融平台实力持续增强。

　　要点八：产融结合驱动战略转型　“以金融为主体、以产业为基础、以互联网为平台的产融一体化的国际化企业集团”是公司转型发展的目标愿景。公司通过对金融、房地产、能源及战略投资领域业务的持续拓展，已初步形成深具“泛海”特色的产业布局和业态，产融结合、资源整合优化基础得以夯实。

　　要点九：泛海系　公司实际控制人为卢志强。2015年卢志强以财富830亿元排名胡润百富榜8位，2014年以350亿元排名第24位，卢志强通过泛海控股控制泛海建设（000046）和民生投资（000416）两家上市公司。泛海控股以房地产，金融，能源，综合投资，资本经营为核心业务，泛海建设目前为泛海控股房地产业务的资本运作平台。

　　要点十：拟35亿元投资香港股票市场　2016年12月16日公告，公司披露证券投资进展，本次证券投资的具体范围为在香港市场进行股票投资，主要用于开展符合公司战略发展目标、与公司业务密切相关的战略性投资，不会影响公司主营业务的正常开展，不会影响公司稳健经营和资金安全;投资规模为总额不超过35亿元人民币（含不超过1倍杠杆）。

　　要点十一：拟11亿收购香港主板公司华富国际控股权　2016年11月03日公告，公司境外全资附属公司泛海控股国际金融发展有限公司与包利华等卖方签署了《关于买卖华富国际控股有限公司股份之协议》，泛海国际金融拟以1，096，905，666.00港元（折合每股1.38港元）收购卖方合计持有的华富国际控股有限公司794，859，178股股份，占华富国际全部已发行股本约51%。若本次收购最终实现，公司将拥有一个位于香港的全牌照证券公司，构建起“民生证券+华富国际”的境内外双券商平台布局，迅速扩展在香港的业务网络、服务功能、客户基础和品牌影响，实现境内外业务联动和资源共享，为境内外客户提供全面、优质的金融产品和金融服务，大大提高公司金融板块的创新能力和盈利能力，增强公司的国际竞争力，加快国际化目标的实现。

　　要点十二：定增投资保险业务及武汉房地产项目　2016年3月14日晚间发布定增预案，公司拟以不低于9.51元/股非公开发行不超过15.77亿股，募集资金总额不超过150亿元用于投资旗下保险业务及武汉房地产项目，其中公司控股股东中国泛海认购比例不低于20%。公司拟投入募集资金不超过40亿元，用于增加子公司亚太财险的资本金，从而扩大其业务规模，进一步提升该公司的市场竞争力和抗风险能力。根据亚太财险股东会审议通过的增资方案，亚太财险各股东按照原持股比例进行认购，本次增资共计80亿元，即将亚太财险的注册资本由20亿元增加至100亿元。芸海园项目拟投入募集资金31亿元，项目整体定位为武汉高端城市住宅项目;泛海时代中心项目拟投入募集资金26亿元，项目整体定位为为武汉中小企业及有实力的企业总部定制的办公物业;世贸中心B地块项目、泛海国际中心项目拟分别投入募集资金21亿元和17亿元，项目定位均为：武汉CBD集办公、酒店、商业配套等功能于一体的国际全能商务服务综合体;武汉中心项目拟投入募集资金15亿元，项目定位于集智能办公区、VIP酒店式公寓、白金五星级酒店、全球会议中心、360°高空观景台、高端国际商业购物区等多功能为一体的国际5A级商务综合体。可以进一步提升公司房地产业务实力和品牌影响力。同时通过增资亚太财险，将有助于其抓住发展机遇，加快业务创新步伐，推动保险业务高速增长，从而为进一步跃升为大型保险公司打下坚实基础。

　　要点十三：增资万达影视和青岛万达影视　2016年3月4日晚间公告称，公司全资子公司泛海股权投资公司拟投资合计25亿元，分别以股权受让及增资方式取得万达影视约6.61%股权、青岛万达影视约7.59%股权。根据投资金额及股权比例计算，万达影视、青岛万达影视在此番交易中整体估值分别约为160亿元和190亿元。泛海股权投资公司拟以10.58亿收购万达集团和王健林合计持有的万达影视传媒有限公司（简称“万达影视”）约6.61%股权。未经审计数据显示，截至2016年2月29日，万达影视总资产16.62亿元，净资产10.87亿元。泛海股权投资公司拟出资14.42亿元对青岛万达影视投资有限公司（简称“青岛万达影视”）进行增资，获取其约7.59%股权。

　　要点十四：收购民生信托　2016年2月5日公告，为整合优势资源，进一步落实“以金融为主体、以产业为基础、以互联网为平台的产融一体化的国际化企业集团”转型目标，加快金融板块布局，公司全资子公司武汉公司拟10亿元受让民众投资100%股权。同时，公司拟收购中国泛海持有的民生信托59.65%股权（对应178950万元出资额），收购价格为272961.98万元，折合每股约1.525元。本次增资完成后，公司将通过武汉公司持有民生信托约82.71%股权，通过浙江泛海持有民生信托约10.71%股权，合计持有民生信托约93.42%股权。2015年1-9月，民生信托实现营业收入61658.28万元，净利润31483.66万元。

　　要点十五：增资全资子公司　根据2016年1月9日公告，为进一步落实“以金融为主体、以产业为基础、以互联网为平台的产融一体化的国际化企业集团”转型目标，拟对两家全资子公司实施增资公司。其中，拟以87.43亿元对间接全资子公司武汉公司实施增资，使其注册资本将增至300亿元。武汉公司经营房地产开发、商品房销售;对科技、文化、教育、金融等产业项目投资等。2015年1-9月营业收入39.34亿元，净利润8.08亿元;拟以48亿元对全资子公司泛海股权投资公司实施增资，使其注册资本增至50亿元。股权投资公司经营投资管理、资产管理等。2015年1-9月净利润-718.92万元。

　　要点十六：子公司签署拆迁框架协议　根据2016年1月4日公告，公司全资子公司通海建设与上海市黄浦区建设和管理委员会签署了《黄浦区640-642街坊（董家渡12号地块）房屋征收框架协议》和《黄浦区733街坊（东南块）房屋征收框架协议》，两块房屋征收费用分别暂定为88亿和7.77亿元。本次通海建设与上海市黄浦区建设和管理委员会政府签署拆迁框架协议，有助于加快上海董家渡项目的拆迁工作，推进项目开发进度，加速释放项目价值，保障公司及股东长远利益。

　　要点十七：增资金融子公司　根据2015年12月12日公告，公司为加快金融板块布局，尽快做大做强金融业务，拟对三家金融子公司实施增资。公司间接全资子公司以40.8亿元增资民安保险，增资完成后，民安保险注册资本增至100亿元;以50亿元对控股子公司民生证券实施单方增资，增资完成后，民生证券注册资本增至45.8亿元，公司持股比例将增至87.166%;控股子公司民生证券出资4.3008亿元对民生期货实施单方增资，增资完成后，民生期货注册资本增至4.36亿元，民生证券持股比例将增至95.87%。

　　要点十八：并购海外资产　2015年11月26日早间公告，公司境外附属公司中泛控股有限公司（中泛控股，00715HK）的间接全资附属公司中泛房地产开发第四有限公司或其允许的受让人（以下简称“买方”）与KoOlinaParcel54-1LLC、KoOlinaParcel55-1LLC及HRTRealty，LLC（以下合称“卖方”）于2015年11月25日签订买卖协议。本次拟收购的该等物业位于美国夏威夷州檀香山市Ewa区，占地面积约17.28英亩（约7万平方米）。该等物业计划建设及发展不少于150间豪华品牌住宅公寓及至少一间设有不少于150间客房之豪华品牌酒店。本次收购的不动产物业地理位置优越，区位优势突出，未来发展空间较大，投资价值较为明显。本次收购符合公司的投资策略和海外发展战略，增加了公司在美国等成熟市场的项目储备，有利于优化公司资产配置，增强公司海外房地产业务实力，提高公司持续盈利能力。

　　要点十九：收购民安财险51%股权　2015年11月，公司间接全资子公司武汉中央商务区建投收购民安财产保险有限公司51%股权获得中国保监会批准。武汉中央商务区建投斥资10.2亿元收购海航资本集团有限公司、上海恒嘉美联发展有限公司、宁波君安物产有限公司分别持有的20%、20%、11%民安财险股权。公司旗下拥有民生证券、香港时富金融两家券商牌照（2015年5月未获卖方股东大会通过，将进一步磋商），信托领域拥有民生信托，此次收购使其金融布局更加全面。

　　要点二十：涉足能源业务领域　2015年8月，公司通过间接附属子公司中泛电力投资，约定以约3，640.5万美元收贩关联方中国泛海国际投资拥有的中国泛海电力有限公司100%股权，及以约68.5万美元受让其对印尼公司的贷款。通过本次收贩，中泛控股将间接取得燃煤发电公司PT.Marbar Elektrindo 60%的股权，涉足能源领域。目标公司目前正在棉兰工业区建设两座燃煤蒸汽发电厂（各自之年净产能为150兆瓦）。目标公司持有PTMabar60%股权。PTMabar已与当地电网PLN签订电力购买协议，PLN同意购买PTMabar产生之所有电力。

　　要点二十一：向子公司增资34亿 推进公司战略布局　2015年3月20日公告称，为顺应公司向“房地产+金融+战略投资”的综合性上市公司业务模式转型的要求，进一步增强子公司武汉公司的资本实力，扩大公司业务范围及利润增长点，公司拟向武汉公司增资，使武汉公司注册资本由 66 亿元人民币增加至 100 亿元人民币。公司将出资 34 亿元人民币参与武汉公司增资，出资方式为公司自有现金。公司全资子公司泛海信华作为武汉公司股东同意放弃为武汉公司同比例增资权。增资完成后，将大大有利于武汉公司做大做强，有利于公司发展战略的顺利实现。

　　要点二十二：募资120亿元加码金融、地产　2015年2月3日发布定增预案，公司拟以不低于8.88元/股的价格，向公司控股股东中国泛海等非公开发行不超过13.51亿股，募集资金总额不超过120亿元，拟用于增资民生证券、上海泛海国际公寓项目、武汉泛海国际居住区桂海园项目及偿还金融机构借款。方案显示，公司此次拟投入募集资金50亿元用于增加子公司民生证券的资本金；上海泛海国际公寓项目投入募集资金35亿元；武汉泛海国际居住区桂海园项目投入募集资金15亿元；投入募集资金20亿元用于偿还金融机构借款。同日公告称，公司将从海航资本集团、上海恒嘉美联发展、宁波君安物产处收购其所持民安保险部分股权，总股权价款不超过17.85亿元，其中向海航资本、恒嘉美联支付的金额将分别均不超过7亿元，向君安物产支付不超过3.85亿元。资料显示，民安保险是经中国保监会批准成立的全国性综合财产保险公司。

　　要点二十三：2亿设立金融租赁公司　2014年12月23日公告，公司与下属子公司共同投资2亿元设立康达尔金融租赁公司。标的公司拟申请的经营范围包括为农业生产、农产品储运、农产品加工以及农村基础设施建设提供设备租赁;为农村土地提供信用托管，促进土地规模化经营;为新型农业经营主体提供信贷服务。公司表示，可满足公司所涉猎的都市农业中众多农户、家庭农场等的金融信息服务需求。

　　要点二十四：非公开发行股份上市　根据2016年1月29日公告，公司完成以9元/股非公开发行6.39亿股公司股份，上市日期为2016年2月1日。公司控股股东中国泛海认购的股份自本次发行结束之日起36个月内不得转让，其他特定对象认购本次发行的股份自本次发行结束之日起12个月内不得转让。本次非公开发行完成后，公司总股本为51.96亿股。

　　要点二十五：合资设立商业管理公司和酒店管理公司　2012年8月，公司拟与泛海建设集团投资有限公司共同出资成立泛海商业地产经营管理有限公司，注册资本为人民币20，000万元，公司出资人民币18，000万元，持有其90%的股权;与泛海建设集团投资有限公司共同出资成立泛海建设集团酒店管理有限公司，注册资本为人民币10，000万元，公司出资人民币9，000万元，持有其90%的股权。商业管理公司的经营范围为房地产开发;项目投资;投资管理等。酒店管理公司的经营范围为物业管理;酒店及其商业物业的企业管理、相关配套设施服务，经济信息咨询、投资管理、投资咨询等。投资设立商业管理公司和酒店管理公司两家管理公司，统筹管理、具体负责公司旗下各地商业、酒店项目，保证在项目建设、运营过程中，相关资源的集约使用，保证成本费用的节约投入，保证取得预期经营效益，对推动公司发展战略的顺利实施具有重大意义。

　　要点二十六：武汉土地项目　武汉王家墩机场迁走后土地将交由武汉王家墩商务区建投公司（武汉CBD公司，公司占20%权益）开发。王家墩CBD是一个集商务办公，商贸，居住等多功能于一体的大区级现代服务业中心，一期2.67平方公里，包含商务中心区，博览中心，商业等6大功能，计划引资1000亿元。至2019年在CBD工作和居住的人口将达15-20万人，与“中国·光谷”，武汉现代制造业中心（沌口开发区）共同构成武汉“经济金三角”。2010年报显示，泛海国际居住区·樱海园项目一期超额完成年初确定的销售任务，累计实现销售收入7.8亿元。泛海国际居住区·香海园，兰海园和泛海国际SOHO城项目已于年内开工，全年新开工项目近100万平方米。武汉中心项目，泛海城市广场项目一期按计划推进，市政道路，核心区地下空间等基础设施建设顺利，配套王家墩公园，红领巾学校已动工。

　　要点二十七：土地收储　2012年1月，公司控股子公司沈阳泛海建设投资有限公司在辽宁沈抚新城国有建设用地使用权挂牌出让中，竞得高湾小泗水4-1#地块的土地使用权，并签订成交确认书及国有建设用地使用权出让合同。土地面积为178，633平方米，土地用途为商住，出让年限为40年/70年，成交总价为人民币8039万元。

　　要点二十八：1.8亿美元增资香港子公司　2013年10月，公司拟将全资子公司泛海建设集团（香港）公司的注册资本由美元2000万元增加至美元2亿元，增资所需资金来源为公司的自有资金。公司表示，此次对泛海建设（香港）公司的增资，基于该公司当前情况及今后经营发展的需要。通过扩大该公司规模，提升该公司整体实力及海外业务拓展能力，推动该公司各项业务快速发展。本次增资符合公司发展需要和长远规划。

　　要点二十九：获注民生证券股权　2014年3月，公司收购控股股东中国泛海，公司第二大股东泛海能源持有的民生证券股份有限公司不超过72.999%股权，预计交易总金额不超过46.18亿元。中国泛海持有民生证券66.799%股份，为民生证券控股股东;泛海能源持有民生证券6.20%股份。公告称，上述股权收购价格以具备证券从业资格的资产评估机构出具的截止2013年末民生证券的净资产为基础确定每股收购价格。公司表示，公司未来将充分利用和发挥企业发展形成的基础和优势，通过市场化多重手段的运用，把公司由目前的房地产上市公司转型为一个综合性业务的上市公司，形成多业并举、互为支撑、联动发展的新业务格局，充分发挥各产业间的协同效应，通过转型发展以增加新的经营业务及利润增长点。民生证券为业内知名企业，成功收购民生证券对于公司拓展金融领域业务，搭建金融发展平台具有重要意义。

　　要点三十：入股中民投　2014年3月，全国工商联牵头拟组织成立大型民间投资平台公司-中国民生投资股份有限公司，公司全资子公司泛海建设集团投资有限公司出资10亿元参与认购中民投不超过10亿股，占中民投总股本2%。泛海控股集团董事长兼总裁卢志强将任中民投副董事长。

　　要点三十一：与中信信托合作投资红墩界煤矿　2012年2月，大股东中国泛海和中信信托合作发行170亿元信托计划，计划将在五年内分期成立，所筹资金将用于开发陕西榆林地区红墩界煤矿项目。红墩界矿区位于陕西省靖边县，属榆横矿区，地处我国煤炭资源富饶的中心区块，矿区面积265.55平方公里。2007年7月，北京事通恒运取得红墩界地区探矿权，探矿权证有效期至2012年7月，目前该矿区已完成详查工作，三层可采煤层总资源量197221万吨。根据国家有关规定，采区回采率取75%、备用系数取1.4时，勘查区内资源量能够满足1000万吨/年的矿山105年服务年限要求。据介绍，该煤矿2015年投产后，实际产能将超过1200万吨，保守估计投产后的价值至少在400亿元以上，每年将产生约30亿元的净现金流。