皇庭国际公司介绍：

　　公司是一家以商业地产开发和商业经营为主的企业。公司经营范围：商品零售、经营房地产、代购、代销、种植、销售林木、进出口业务。

　　皇庭国际经营范围：

　　从事零售商业，经营各类综合及专门零售店、连锁商业、购物中心及电子商务;从事房地产业，进行房地产投资、规划设计、装修、运营管理、物业管理及房地产营销;从事林业及林业服务业，进行林业科技研究、苗木培育、林木种植、木材采运及林产品采集，进行木材加工及人造板、木制品制造;从事租赁、商务服务业、住宿、餐饮业、居民服务业、仓储业、教育业、娱乐业等。进出口业务按深贸管审证字第012号外贸企业审定证书办理（凡属专营商品按规定办）。

　　皇庭国际基本资料：

　　皇庭国际经营评述：

　　报告期内，公司实现营业收入3.26亿元，同比增加21.45%;实现利润总额1.11亿元，同比增加112.86%;实现归属于母公司所有者的净利润1.13亿元，同比增加195.93%;截至2016年12月31日，资产总额106.41亿，同比增加33.08%;归属于母公司所有者权益51.25亿，同比增加2.51%。

　　皇庭国际核心题材：

　　要点一：所属板块　AB股 参股保险 房地产 广东板块 深圳特区

　　要点二：经营范围　从事零售商业，经营各类综合及专门零售店、连锁商业、购物中心及电子商务;从事房地产业，进行房地产投资、规划设计、装修、运营管理、物业管理及房地产营销;从事林业及林业服务业，进行林业科技研究、苗木培育、林木种植、木材采运及林产品采集，进行木材加工及人造板、木制品制造;从事租赁、商务服务业、住宿、餐饮业、居民服务业、仓储业、教育业、娱乐业等。进出口业务按深贸管审证字第012号外贸企业审定证书办理（凡属专营商品按规定办）。

　　要点三：不动产运营服务、金融服务及内容服务　公司原核心业务为从事自有商场的商业运营管理，经过近年的战略转型，目前，公司已形成包含不动产运营服务、金融服务及内容服务的三大服务平台。

　　要点四：商业地产行业　随着住宅市场调控常态化，大量以住宅开发为主的房企转型涌入商业地产市场，其经营方式一般以销售为主，并自持一定比例的优质物业运营。但在楼市分化的背景下，商业地产投资增速已明显放缓。自2014年以来，商业地产行业从“黄金十年”进入“白银时代”的下半场，行业逐步回归“地产开发-资产运营-金融投资”。

　　要点五：不动产运营服务业务　公司以皇庭广场经营为中心，先后托管了深圳市皇岗商务中心（除皇庭V酒店外）、岗厦皇庭大厦物业管理业务，进一步完善公司不动产管理业务的产品体系;收购成都环球时代中心写字楼，用于公司商业出租运营。商业运营方面，拓展了岗厦皇庭大厦裙楼、厦门圣果院项目等商业项目，用于本公司经营购物中心。此外，还与绿城商业设立合资公司，整体管理绿城商业项目，公司不动产管理业务规模进一步扩大。目前，公司在商业地产、写字楼等不动产项目的管理积累了一定的经验，并逐渐具备规模化发展的实力。通过做强内功，公司将进一步挖掘和培育项目特色和经营亮点，形成影响力不断提高的品牌体系。

　　要点六：金融服务业务　公司在金融服务领域进行了诸多布局，完成了对同心基金及同心再贷款公司的收购，间接获得小额再贷、融资性担保等业务牌照，进入小贷、小额再贷、融资性担保等业务领域，并结合同心基金自有的私募牌照，形成聚焦于综合解决中小微企业融资需求的创新金融业务板块。收购同心基金及同心再贷款公司，是公司落实发展金融服务业战略规划的重要布局。

　　要点七：内容服务业务　公司在内容服务业务实现战略落地布局，先后与北京王府井管理公司和北京盛立管理公司分别合资成立公司，布局于商业运营的内容投资。同时，青青世界品牌将无偿给予公司使用，公司设立了青青文旅公司，积极在长三角地区、珠三角地区等核心区域拓展青青世界儿童主题公园项目。此外，公司还投资了欧森营地教育公司，与公司的青青世界项目能够实现有效协同，增加公司利润增长点。

　　要点八：经营情况　2016年，公司实现营业收入3.26亿元，同比增加21.45%;实现利润总额1.11亿元，同比增加112.86 %;实现归属于母公司所有者的净利润1.13亿元，同比增加195.93%。主要系商场运营收入稳步提升，金融服务业务增加了利润增长点。

　　要点九：拟2亿元参与发起设立人寿保险公司　2016年7月19日公告称，为落实公司战略转型，拓展金融服务业务，公司下属全资子公司深圳市皇庭融发发展有限公司（简称“皇庭融发”）拟与其他公司共同参与发起设立华侨人寿保险股份有限公司（暂定名，简称“华侨人寿”）。华侨人寿拟定注册资本10亿元，其中皇庭融发拟以自筹资金出资2亿元，认购华侨人寿20%股权。根据公司发展战略，未来公司将以轻资产模式为导向，主要布局不动产运营管理服务，金融服务，儿童主题、娱乐主题及时尚生活方式为特色的内容服务等业务板块，将公司打造成为“中国领先的不动产综合解决方案提供商，不动产综合服务领域的领导品牌”。此次参与发起设立华侨人寿，是公司为落实发展金融服务业的战略规划的重要布局，有助于公司加速推进金融服务业务，有助于形成有效的金融生态链，为公司的可持续发展提供金融服务与支持。但目前设立华侨人寿尚处于筹划阶段，其筹建、设立，以及皇庭融发作为出资人事项均需经中国保监会批准，投资的具体内容、投资时间、投资是否最终实施等存在不确定性。

　　要点十：皇庭广场稳健经营　2016年，公司自持商业项目皇庭广场经营成效取得了较为显著的提升，营业额再达新高，租费收缴率达到行业领先水平，年客流总计1，628万人次，同比增长44%，最高单日客流9.57万人次，大幅刷新新高，三周年庆活动开创了深圳福田中心区商业通宵营业的先例。皇庭广场的消费者口碑和品牌美誉度也稳步提升，已经进入深圳标杆性商业项目行列，对公司轻资产项目拓展形成日益显著的品牌支持。

　　要点十一：皇庭国商购物广场　 由控股子公司融发投资（公司持有其60%股权）投入10亿兴建，于2005年开始开发建设大型购物中心，已于2009年竣工验收。项目占地面积42348.37平方米，建筑面积136135平方米，商用面积80800平方米。皇庭广场于2013年12月25日开业。2015年中报披露，截止披露日，皇庭广场已完成近95%的招商签约率，开业率达到80%。

　　要点十二：收购股权　2016年1月22日公告，为贯彻落实公司战略转型，公司下属全资公司皇庭基金以2.83亿元收购同心基金5亿股股份（占同心基金总股本的17.0069%）。同心基金致力于在股权投资、并购投资、融资担保、互联网金融、投融资顾问等领域提供全方位的金融服务。目前同心基金主要核心业务为再贷款及互联网金融业务，同心小贷拥有深圳首张小额再贷款公司的再贷款牌照;同心基金还取得融资担保业务经营牌照。

　　要点十三：成立合资公司　 2016年1月16日公告，为落实公司发展消费服务及不动产运营管理服务战略，公司下属公司深国商投资公司拟出资6650万元（占66.5%）与盛立商业公司出资成立合资公司皇庭盛立商业文化投资公司。致力于建成商业运营、内容投资相结合的商业投资平台。另外，公司下属公司融发商业拟出资510万元（占51%）与王府井管理公司出资成立合资公司皇庭王府井购物中心管理公司，主要是为落实公司发展不动产（商业地产）运营管理服务战略。

　　要点十四：成立并购基金　2016年1月16日公告，公司及下属全资公司皇庭基金拟出资不低于3亿元与睿信投资成立一只并购基金，基金总规模10亿元。基金存续期3年。并购基金主要围绕本公司的产业整合思路，投资领域包括但不限于国内外的商业地产等相关产业项目，投资方式为公司股权投资、项目产权投资、项目股权+债权投资、基金投资。另外，2015年7月14日公司拟与昆吾九鼎、皇庭集团成立一只为公司进行产业整合的专项并购基金。并购基金投资方向围绕本公司的产业整合思路，投资领域包括但不限于国内外的消费服务和金融服务等相关产业项目，投资方式为参股投资或者控股投资。总规模10亿元，公司认缴出资不低于基金总规模的10%，基金存续期4年。

　　要点十五：员工持股计划　2015年12月22日公告，公司第一期员工持股计划已通过二级市场购买的方式完成了此次员工持股计划的股票购买，累计购买公司股票224.1万股，成交均价为26.71元/股，占公司总股本的0.39%。实际控制人控股企业员工增持计划已完成。（公司推员工持股计划，本期员工持股计划份额不超过1500万份，每份份额为10000元。本期员工持股计划委托平安证券有限责任公司管理，并全额认购由平安证券有限责任公司设立的集合计划的次级C份额。以本集合计划规模上限6000万份，集合计划所能购买的标的股票数量上限约为235万股，占公司现有股本总额的0.89%）。

　　要点十六：股权转让　2015年9月29日公告，公司全资子公司融发公司将其持有的国商林业100%股权转让给万绿洋，国商林业100%股权转让款为1176.18万元，并由变更后的国商林业承担转让前和转让后的所有债权债务。出售国商林业股权预计将增加本公司本年度投资收益约7154万元。另，公司出资5000万元、1000万元、5000万元、500万元设立皇庭在线、皇庭基金、皇庭不动产、深国商文化产业博览交易会四公司。

　　要点十七：募资31亿引九鼎系战略投资　2014年8月18日公告，公司拟向皇庭投资、皇庭金融控股、和瑞九鼎、霍孝谦和陈巧玲非公开发行不超过30907.2779万股，股票发行价格为10.03元/股，募资净额不超过31亿元。此次募资扣除发行费用后可募集现金不超过20亿元，募集现金中约17亿元将用于偿还借款，其余募集现金全部用于补充流动资金。根据2015年7月8日公告，证监会已核准非公开发行A股股票。