深赛格公司介绍：

　　公司是一家以专业电子市场为核心，集市场经营、电子商务、小额贷款、商业地产运营的大型企业。公司直接经营在行业内居领先地位的深圳赛格电子市场，是中国电子专业市场经营模式的创办者，在业内率先通过了ISO9001质量体系认证，并先后荣获了“中国电子产品五星级市场”、“深圳特区三十年最具影响力的专业市场”，以及“影响中国”的深圳十大品牌专业市场等荣誉称号。公司以直营、联营及委托经营的方式在全国开办了二十余家电子专业市场，已初步形成全国连锁专业电子市场体系，成为亚洲乃至世界规模最大的专业电子配套市场。“赛格电子市场”已成为在国内外具有影响力的知名品牌。

　　深赛格经营范围：

　　投资兴办实业（具体项目另行申报）;经营与管理电子专业市场;经营网上贸易;互联网技术开发;从事广告业务;房屋租赁;销售计算机、软件及辅助设备、电子产品;文化艺术交流活动策划（不含演出）;承办展览展示活动;儿童产业链项目的投资及经营;儿童游乐设备租赁服务（不包括金融租赁活动）;游乐场经营及服务（限分支经营）;餐饮服务（限分支经营）;企业管理咨询;教育咨询;预包装食品兼散装食品、乳制品（含婴幼儿配方奶粉）批发零售（限分支经营）;文化用品、工艺礼品、玩具、童装、电子产品、工艺品、日用百货的销售;摄影服务;新能源的技术开发;光伏发电和光伏一体化建筑工程总承包;碲化镉薄膜太阳能电池组件的技术开发、技术服务;投资建设光伏电站、承接建筑一体化光伏幕墙工程;国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）^信息服务业务（仅限互联网信息服务）;食品销售;制造、销售碲化镉太阳能电池组件产品。

　　深赛格基本资料：

　　深赛格经营评述：

　　报告期内，全球经济经历了美国经济增长减缓、英国脱欧等事件的影响，增长较为低迷;中国经济增长和转型受较为复杂和严峻的国际国内环境影响，仍存在下行压力。面对复杂的外部经济环境和激烈的市场竞争， 2016年公司积极推进重大资产重组进程，通过本次重大资产重组，公司获得了控股股东持有的优质电子专业市场、物业经营、商业地产等核心经营性资产，将有利于提升并稳定公司的经营业绩;同时随着本次重组注入的房地产开发项目的收益释放，亦将有效提升公司的盈利水平。此外，公司通过本次重大资产重组加大资源整合和转型升级力度，大力发展创新业务，积极寻找新的利润增长点，不断增强企业核心竞争力。报告期内，公司完成营业总收入76，091万元，比上年同期下降10%，下降的主要原因是：（ 1）电子市场经营及物业租赁板块业务收入下滑;（ 2）由于营改增的影响，公司合计减少收入约1，900万元;（ 3）小额贷款业务收入下滑。报告期内，公司实现利润总额18，754万元，比上年同期增长31.08%，增长的主要原因是：公司出售华控赛格股权及赛格电商股权所取得的投资收益。

　　深赛格核心题材：

　　要点一：所属板块　AB股 北斗导航 电商概念 广东板块 国企改革 商业百货 深股通 深圳特区 证金持股

　　要点二：经营范围　投资兴办实业（具体项目另行申报）;经营与管理电子专业市场;经营网上贸易;互联网技术开发;从事广告业务;房屋租赁;销售计算机、软件及辅助设备、电子产品;文化艺术交流活动策划（不含演出）;承办展览展示活动;儿童产业链项目的投资及经营;儿童游乐设备租赁服务（不包括金融租赁活动）;游乐场经营及服务（限分支经营）;餐饮服务（限分支经营）;企业管理咨询;教育咨询;预包装食品兼散装食品、乳制品（含婴幼儿配方奶粉）批发零售（限分支经营）;文化用品、工艺礼品、玩具、童装、电子产品、工艺品、日用百货的销售;摄影服务;新能源的技术开发;光伏发电和光伏一体化建筑工程总承包;碲化镉薄膜太阳能电池组件的技术开发、技术服务;投资建设光伏电站、承接建筑一体化光伏幕墙工程;国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）^信息服务业务（仅限互联网信息服务）;食品销售;制造、销售碲化镉太阳能电池组件产品。

　　要点三：电子专业市场及配套项目的开发及经营　公司的主营业务是电子专业市场及其配套项目的开发及经营、物业租赁服务业务、贸易及渠道业务、电子商务、小额贷款增值业务以及酒店业务等。

　　要点四：电子专业市场行业　在电子专业市场经营方面，公司作为中国电子专业市场经营模式的创办者，在行业内居领先地位，公司以直营、联营及委托经营的方式在全国已开办近三十家电子专业市场，形成了覆盖珠三角、长三角，辐射全国的连锁专业电子市场体系，在国内外拥有较高的品牌影响力。

　　要点五：领先地位　公司经营的深圳赛格电子市场，是中国电子专业市场经营模式的创办者，在行业内居领先地位，并先后荣获了“中国电子产品五星级市场”、“深圳特区三十年最具影响力的专业市场”、国家工商行政管理总局“全国2014-2015年度诚信示范市场”以及“影响中国”的深圳十大品牌专业市场等荣誉称号。

　　要点六：品牌优势　截至目前，公司以直营、联营及委托经营的方式在全国已开办近三十家电子专业市场，形成了覆盖珠三角、长三角，辐射全国的连锁专业电子市场体系。经过在电子市场行业27年的辛勤耕耘，本公司拥有丰富的市场商户资源和成熟的市场运营管理经验。“赛格电子市场”已成为将自建发展IT综合体、租赁与委托管理相结合，市场服务与金融增值服务相结合，专业市场与渠道分销相结合，线上交易与线下交易相结合的国内乃至亚洲规模最大的涵盖电子元器件、数码IT、通讯产品等在内的综合类专业电子市场，在国内外拥有较高的品牌影响力。

　　要点七：地缘优势　在“大众创业、万众创新”的时代背景下，公司充分利用深圳赛格电子市场地处深圳华强北的地缘优势，依托电子元器件等电子产品集散地的行业优势，发挥赛格电子市场27年来所积累的丰富商户资源、运营经验和行业地位，通过赛格创客平台实现从产品端与市场端，层级递进到资源端，将资源端的信息与创业端贯通，形成赛格新的平台价值，同时也为赛格创客生态圈提供项目进驻、实验开发、项目孵化、项目展示、渠道孵化、市场推广、上市辅导等全方位一站式的解决方案和配套服务。公司将利用本身特有的区位优势、市场优势、品牌优势、资源优势、渠道优势，深度。

　　要点八：与天津联盟电竞签署战略合作协议　2016年12月15日公告，公司与天津联盟电竞互联网科技有限公司签署《战略合作协议》。为促进公司主业的转型升级，公司与天津联盟电竞拟利用各自资源优势进行战略合作，致力于电竞馆深圳项目的开发运营以及其它相关的项目拓展工作。

　　要点九：重组获证监会有条件通过　2016年11月15日公告，中国证监会并购重组委召开2016年第85次并购重组委工作会议，对公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项进行审核。根据会议审核结果，公司本次重大资产重组事项获得有条件通过。

　　要点十：与淘宝合作打造线上采购频道　2016年9月21日公告，淘宝行业市场与公司将联合打造“赛格@淘宝一站式电子元器件采购频道”，在淘宝网上设立一个长期的独立频道“赛格淘宝专区”，由公司组织专业的运营团队进行运营。目前该频道已有上千家经过公司认证的商家入驻，并通过淘宝电子市场审核。频道页面将于9月22日试运行，并于9月29日正式上线。此次上线标志着公司与淘宝行业市场的战略合作进入到全面落地阶段，取得了实质性的突破。从长远看，上述战略合作的推进工作，将有利于赛格品牌的塑造推广，有利于增加实体市场商户粘度，对公司开展电子市场线上线下业务将产生积极影响。

　　要点十一：同网鱼科技进行网咖生态合作　2016年3月14日晚间公告称，公司于3月14日与上海网鱼信息科技有限公司（简称“网鱼科技”）签署了《网鱼网咖区域代理合同书》，双方拟利用各自平台及资源优势进行战略合作，在公司旗下物业协同布点电子竞技实体店，发展电竞业务。深赛格作为网鱼科技的战略合作方之一，将在中国区域所有赛格物业范围内拥有网鱼网咖品牌的特许经营权。同时为了更进一步推进双方在电竞方面的合作，作为电子市场现有业态的补充，引入网咖业态，将有利于优化客流构成，增加与完善市场内的消费娱乐体系;同时借助网鱼科技在电竞游戏行业的平台作用和业务载体，公司可以进行电子竞技游戏周边概念的业务整合，进军电竞领域，有利于公司从平台运营到内容运营的介入。本次战略合作对公司近期的财务状况和经营业绩暂无重大影响。

　　要点十二：优质资产注入打造互联网+　优质资产注入打造互联网+ 2016年2月24日晚间发布重组预案，称深赛格拟以9.97元/股非公开发行3.84亿股，并支付现金6.76亿元，合计作价45.04亿元收购控股股东赛格集团所持有的赛格创业汇100%股权、赛格康乐55%股权、赛格物业发展100%股权、赛格地产79.02%股权;同时拟以9.97元/股非公开发行股份募集配套资金不超过20亿元。赛格创业汇主营业务包括商务中心、商务公寓、创客中心三项业务;赛格康乐、赛格物业发展分别为赛格集团旗下的物业租赁公司和物业管理公司;赛格地产为赛格集团旗下的物业管理与房地产开发公司，主要从事商业运营及物业管理、电子专业市场经营，并涉及商业地产开发业务。赛格集团通过此次重组，将拥有的优质的电子专业市场、物业经营、商业地产等核心经营性资产注入公司，可以实现国有资产的证券化，并将会提升公司的资产质量，同时借助公司平台全面整合电子专业市场业务，实现公司现有业务整合及转型升级，建立赛格“互联网+”新型生态圈。公司拟使用募集资金2.41亿元，用于收购唐利国际65%股权，从而引入国际潮流轻奢品牌艾艾哈帝（Ed Hardy），以进一步拓宽公司的产品线，完善产品系列，丰富公司未来经营高端服装的种类。

　　要点十三：赛格国际创客产品展示推广中心　2015年8月，公司投资人民币2000万元打造“赛格国际创客产品展示推广中心”，并同时设立创品汇分公司用以建立并运营展示中心。该中心汇集了华强北商圈的创客产品，与互联网无缝连接，发挥互联网+的优势，把创意产品展示给大众。该中心致力于打造全国最大的、以创客智能硬件为主的、国际性的、永不落幕的线上线下产品展示推广平台，并以此为契机，探索公司产业转型升级的发展之路。本次展示中心的设立，为赛格电子从产品端与市场端，层级递进到资源端，将资源端的信息与创业端贯通，形成赛格新的平台价值，同时也为赛格创客生态圈提供创客产品展示与推广的渠道，推动创客产品成果的资本化和产业化，激发实体电子市场的创新活力，不断延伸和丰富业务价值链。

　　要点十四：设立投资公司　2015年12月30日公告，为了打造完整的赛格创客产业生态系统的需要，公司拟以现金出资，投资1000万元作为注册资本金，在深圳市独资设立“深圳赛格投资管理有限公司”，经营投资管理;投资兴办实业;投资咨询等。有利于公司的战略转型及升级，为公司拓展更多的利润增长点，促 进公司业务的快速发展。

　　要点十五：“梦想居”项目　2016年1月13日公告，为了加速赛格电子市场的转型升级，构建具有赛格核心竞争力的运营平台，公司拟投资1000万元设立赛格智能开展“梦想居”项目，该项目将以智能家居产品为核心，通过整合厂家品牌与赛格商户资源，打造智能家居的一站式采购以及售后平台。

　　要点十六：携手宜安科技 拓展新材料产业链　2015年5月28日公告，公司于2015年5月27日与宜安科技签署了《宜安科技与深圳赛格投资合作框架协议》。为促进公司主业的转型升级，向产业链上游延伸，积极践行国家《中国制造2025》发展战略，促进技术与市场融合，公司与宜安科技拟利用各自在技术研发及资源方面的优势进行战略合作，优势互补，为促进液态金属等新材料在消费电子及相关领域的开发及应用而开展战略合作。

　　要点十七：设立合资公司　2014年5月，公司与河南冠联及郑州煤炭研究院共同出资成立合资公司“郑州赛格数码广场管理有限公司”。郑州赛格的注册资本为600万元。其中公司出资306万元，占总股本的51%;河南冠联出资180万元，股权比例为30%;煤炭研究院出资114万元，股权比例为19%。根据测算，该项目内部收益率约53.85%，动态投资回收期为3.11年，累计净现值为2300.74万元。公司表示，郑州IT市场历经二十年的发展历程，影响辐射周边省区，是国内举足轻重的IT集散中心，该项目位于当地传统IT商圈，商业氛围较好、人流充足，有利于提升项目成功率，发展空间较大。

　　要点十八：与淘宝公司达成战略合作协议　　2016年1月27日晚间公告，公司于1月27日与淘宝（中国）软件有限公司（简称“淘宝公司”）签署战略合作协议。为促进公司主业的转型升级，公司与淘宝公司拟利用各自线下及线上方面的资源优势进行战略合作，公司将作为淘宝公司“小微快采”平台的战略合作方之一，积极开展线上“赛格电子市场专区”建设，协议期限为1年。公司将与淘宝公司联合打造淘宝网上的“赛格电子市场专区”，该专区将由深赛格组织团队专门运营。公司将会优选旗下赛格电子市场内各类电子产品的优质商家入驻专区，并推出赛格认证、实体店铺、按约发货、诉求保障等一系列服务保障措施等。此次合作将为电子产品卖家和买家提供更加专业、可靠及便捷的服务，从而开辟电子产品采购的新途径。

　　要点十九：深圳工业用地　　公司工业用地主要分布在深圳市华强北，福田保税区及八卦岭工业区。其中，公司总部位于深圳市八卦岭工业区619栋三层工业厂房，建筑面积1595.34平方米，控股66.58%的赛格宝华在深圳市华强北拥有宗地面积2213.7平方米，建筑面积10509.18平方米的工业厂房，控股95%的赛格储运在深圳市福田保税区拥有宗地面积6000平方米，建筑面积26815.4平方米的赛格储运大厦，其中50%属仓储用地，50%属工业用地。

　　要点二十：电子市场经营　公司在完善统一收银，导购服务及信息物流等业务的基础上，进一步开展创新增值服务，主要包括：一是由公司自主研发的赛格电子市场信息管理系统（MIS系统），在深圳华强北旗舰店取得成功运行基础上，已全面推广到长沙，西安，苏州，上海等赛格电子市场，二是开发了以呼叫中心为统一集结点，以物流信息平台，质量认证平台，统一售后服务平台，信息发布平台为支撑的“一个中心，四个平台”创新服务体系，呼叫中心的运行，使电子市场的服务功能实现了实时平台对接，提高了服务效率， 三是“赛格售后服务中心”项目也已全面运行，四是对赛格电子商务项目开展了前期可行性研究分析及专家论证等工作，项目筹建工作有序推进，五是涵盖识别/门禁，消费/POS 等子系统的“赛格通项目”正在开发中。2015年中报披露，公司电子市场业务完成营业总收入15849万元，实现利润总额4479万元。

　　要点二十一：赛格导航　参股35%赛格导航投资4500万元建设赛格汽车电子产业化基地项目。根据项目可行性研究该项目的内部收益率超过20%，项目的投资回收期约为3年。在3-5年内使赛格导航尽快成为中国汽车电子产业的领军企业。赛格导航被德勤全球评选为 “2006年度中国企业最具成长50强”。09年9月与受让方签订了《股权转让合同》，以4960.72万元的价格成功转让了赛格导航22.5%的股权。转让后，本公司仍持有赛格导航12.5%的股权。2015年中期净利润236万元。

　　要点二十二：电子商务公司　公司2010年以2448万元合设深圳赛格电子商务公司（占51%），该公司的商业模式为依托公司开办的赛格电子市场和赛格集团既有业务和资源优势，以产品信息平台为核心，面对国内外制造企业和消费者需求，打造网上大赛格的综合服务和交易平台，构建赛格电子商务产业链。 经初步分析测算，本项目动态投资回收期约为6.18年，十年经营期内的财务净现值为9724万元。2015年7月，公司拟公开挂牌转让赛格电商51%股权。

　　要点二十三：小额贷款公司　2011年8月，公司，赛格实业，赛格物业，电子商务及赛格集团五家股东投资组建赛格小贷公司（出资额为15000万元），其中公司出资5400万元，占36%。赛格实业和电子商务是赛格集团与赛格股份共同投资的企业，根据各股东自身的股权比例及对本项目的投资比例折算，公司最终持有赛格小贷公司的股权比例为51.71%。2015年中报披露，公司小额贷款业务完成营业总收入4806万元，比上年同期增长128.06%;实现利润总额1638万元，比上年同期增长27.37%。

　　要点二十四：股权投资　 公司初始投资9.04万元持有6.06万股友好集团股权（占0.04%），截至2015年9月末该股权账面价值97.69万元。公司初始投资27930.7万元持有20134.5万股*ST华赛股权（占22.45%），截至2015年9月末该股权账面价值17602.4万元。

　　要点二十五：股东回报规划　 2015年公司制订股东回报规划（2015-2017年）。未来三年内，公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润。在年度盈利且累计未分配利润大于零的情况下，同时，在满足了公司正常生产经营的资金需求且足额预留法定公积金、盈余公积金后，如无重大投资计划或重大现金支出计划等事项，公司将采取现金方式分配股利。如未来三年公司可以进行利润分配，则每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%，公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。公司可以根据累计可供分配利润、公积金及现金流现状，在保证最低现金分红比例和公司股本规模合理的前提下，为保持股本扩张与业绩增长相适应，公司可以采取股票股利方式进行利润分配。具体分红比例届时由公司董事会根据法律法规、《公司章程》、公司累计未分配利润情况以及公司经营的具体情况拟定，由公司股东大会审议批准。