中金岭南公司介绍：

　　公司是一家以铅锌生产为主业的跨地区、多行业综合经营的上市公司，为国有独资企业，公司主要铅锌产品生产基地在韶关。公司拥有年产铅锌精矿13万吨（金属含量）、铅锌金属冶炼25万吨、铝合金型材1万吨、门窗幕墙30万平方米等多种金属、金属加工制品和金属化合物的综合生产及加工能力。主要产品有：铅精矿、锌精矿、铅锌混合精矿、硫精矿、电铅、等30多种，产品质量均达到国际先进水平，其中电铅、精镉曾获国家金质奖，精锌曾获国家银质奖，“南华牌”电铅、精锌被广东省确认“广东省名牌产品”并已在英国伦敦金属交易所（LME）注册。

　　中金岭南经营范围：

　　兴办实业（具体项目另行申报）;国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）;经济信息咨询（不含限制项目）;经营进出口业务;在韶关市设立分公司从事采选、冶炼、制造、加工：有色金属矿产品、冶炼产品、深加工产品、综合利用产品（含硫酸、氧气、硫磺、镓、锗、电炉锌粉的生产）及包装物、容器（含钢提桶、塑料编织袋）（以上经营范围仅限于分支机构生产，其营业执照另行申报）;建筑材料、机械设备及管道安装、维修;工程建设、地测勘探、科研设计;从事境外期货业务。

　　中金岭南基本资料：

　　中金岭南经营评述：

　　报告期内公司主要矿产品产量：国内矿山生产铅锌精矿金属量18.97万吨，比上年同期上升1.18%;硫精矿77.45万吨，比上年同期增加0.20%;精矿含银92.78吨，比上年同期降低0.12%;国外矿山生产铅锌精矿金属量13.20万吨，比上年同期降底4.80%;精矿含铜金属量0.82万吨，比上年增加18.99%;精矿含银49.44吨。

　　中金岭南核心题材：

　　要点一：所属板块　HS300_ 参股期货 广东板块 国企改革 基本金属 融资融券 深成500 深股通 深圳特区 稀缺资源 小金属 有色金属 证金持股

　　要点二：经营范围　兴办实业（具体项目另行申报）;国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）;经济信息咨询（不含限制项目）;经营进出口业务;在韶关市设立分公司从事采选、冶炼、制造、加工：有色金属矿产品、冶炼产品、深加工产品、综合利用产品（含硫酸、氧气、硫磺、镓、锗、电炉锌粉的生产）及包装物、容器（含钢提桶、塑料编织袋）（以上经营范围仅限于分支机构生产，其营业执照另行申报）;建筑材料、机械设备及管道安装、维修;工程建设、地测勘探、科研设计;从事境外期货业务。

　　要点三：有色金属的采矿、选矿、冶炼、加工生产　公司从事有色金属铅、锌、铜、银等采矿、选矿、冶炼、加工生产为主业，公司通过一系列收购兼并、资源整合，目前已形成铅锌采选年产金属量30万吨，直接掌控国内、国外铅锌金属资源总量近千万吨，成长为具有影响力的跨国矿业企业。公司主要产品有铅锭、锌锭、白银、黄金、镉锭、锗锭、铟锭等产品。 铅金属主要用于铅酸蓄电池、铅材和铅合金，其他用途还包括氧化铅、铅盐、电缆等其他铅产品。 锌金属主要用于镀锌、压铸合金、氧化锌、黄铜、电池等领域。 报告期内公司其他产品包括铝门窗及幕墙工程、铝型材、电池锌粉、冲孔镀镍钢带等。

　　要点四：有色金融行业　2016年有色金属行业依旧面临市场供需失衡、创新能力不足、产业结构不合理的严峻挑战，有色金属价格仍在底部徘徊，并将持续较长时间，且有继续下探的可能，产业发展形势严峻，困难还可能进一步加剧。在分析不利因素的同时，我们也看到了有利机遇。国家全面深化改革步入提速期，国企改革加速推进，将释放出新一轮活力与动力。“供给侧改革”全面推进，为有色金属行业优化产业结构创造了条件。全球矿业进入周期性调整阶段以及中国推进“一带一路”发展战略，为进一步拓展海内外资源和市场提供了新的机遇。

　　要点五：资源优势　公司在国内拥有大型铅锌矿山——凡口铅锌矿和盘龙铅锌矿。同时，公司在海外收购的佩利雅公司在澳大利亚、加拿大、多米尼加等地拥有铅锌铜金锂等多种金属矿山。目前，公司探明的铅锌金属资源总量上千万吨，年产铅锌精矿金属量超过30万吨。

　　要点六：人才技术优势　公司一直非常重视技术创新工作，拥有国家级技术中心、博士后工作站和广东省重点工程研究开发中心。多年来，公司以技术中心为基础，走产学研相结合的道路，取得了显著的成绩。目前公司拥有一批行业专业技术专家，享受国务院政府特殊津贴人员17名，在岗教授级高级工程师19名，累计获得国家级科技奖励12项，包括国家科技进步一等奖二项，国家技术发明二等奖一项。

　　要点七：管理优势　公司高度重视管理水平的提升，先后实施人力资源三项制度改革、全面预算管理、精细化管理、内部风险控制管理、标杆管理，不断完善公司制度建设，优化工艺流程，公司综合管控能力不断迈上新台阶。公司积极推进国际化运营，对标国际经营管理理念建章立制，打造适应国际化业务的管理流程，不断积累国际化运营管理经验与优势。

　　要点八：非公开发行获通过　2016年11月24日公告，中国证监会发行审核委员会于11月23日对中金岭南非公开发行A股股票的申请进行了审核。审核结果显示，公司非公开发行A股股票的申请获得审核通过。

　　要点九：定增投资尾矿资源处理和有色金属平台　2016年2月16日晚间发布定增预案，公司拟以不低于9.16元/股非公开发行不超过2.13亿股，募集资金总额不超过19.5亿元，拟用于尾矿资源综合回收及环境治理开发、高新技术材料及有色金属商品报价及线上交易平台等项目及补充流动资金。尾矿资源综合回收及环境治理开发项目总投资7.17亿元，拟投入募集资金6.8亿元，项目主要建设处理能力为600t/d的铅锌尾矿处理生产线，通过综合回收低品位的有价元素，进行土壤重金属无害资源化处理，实现回收过程污染物的零排放。经测算，项目建成达产后，可实现净利润8458万元/年。新材料方向总投资约6.58亿元，拟投入募集资金5亿元，建设项目包括：高性能复合金属材料项目、高功率无汞电池锌粉及其综合利用项目及新材料研发中心项目，产品可应用于锂离子电池、新能源汽车、汽车尾气处理等领域有色金属商品报价及线上交易平台建设项目拟投入募集资金1.9亿元，该平台将提供报价和线上交易两方面的服务。中金岭南表示，公司拟以该平台为核心和基础，未来逐步拓展并完善有色金属产业链产品及服务相关的信息服务、金融服务及仓储物流服务模块，打造有色金属产业链综合服务系统。中金岭南表示，公司拟通过此次定增促进业务升级转型，并将有助于公司在传统业务基础上，切入资源综合利用、环境治理、高新技术材料以及产业链综合服务等领域，有助于公司培育新的利润增长点等。

　　要点十：受让股权　2015年12月22日公告，公司总共以4675.1万元受让安泰科合计13.3574%股权。（公司与安泰科签订了合作意向书：计划以基于法定程序确定的挂牌价收购安泰科300万股股份，及计划参与安泰科后续定向增发工作，认购其向公司定向增发800万股股份。公司全资子公司韶关市金胜金属贸易有限公司收购安泰科其他股东167.5115万股。）

　　要点十一：控股股东背景　　广晟资产经营有限公司为公司控股股东，它是省政府授权经营的资产经营公司，注册资金10亿元人民币。公司所在行业为有色金属铅锌行业，公司拥有产能亚洲最大的凡口铅锌矿，及产能国内第三的韶关冶炼厂。

　　要点十二：技术优势/稀缺矿产资源　　公司拥有国家级技术中心。铅锌精矿开采能力居全国第一，铅锌冶炼能力居全国第三。其中电铅，精锌为伦敦金属交易所LME注册，白银为伦敦贵金属协会LBMA注册。

　　要点十三：定增募资14亿　2014年1月，公司拟以不低于5.82元/股的价格，发行不超过2.42亿股，拟募集资金总额不超过14.11亿元，用于偿还全面收购澳大利亚佩利雅有限公司专项银行贷款项目、广西中金岭南矿业有限责任公司铅锌采选 3000t/d 扩产改造项目、补充流动资金等项目。该项目所需资金投入4.86亿元，公司拟投入募集资金2.7亿元，项目的主要产品为铅精矿和锌精矿，均为重要的有色金属生产原材料。经测算，项目建成达产后，年均预计实现销售收入2.51亿元，净利润 5002.57万元。此外，根据2015年3月17日公告，公司完成8.5元/股定增1.49亿股于2015年3月18日上市，限售期12个月（2014年8月，调整后公司不低于7.1元/股定增不超过1.79亿股，募集资金不超过12.72万元，用于凡口铅锌矿选矿厂技术升级改造工程（6.7亿元）和铅锌采选3000t/d扩产改造（2.19亿元）及补充流动资金。

　　要点十四：海外收购　海外收购 公司拥有澳大利亚PERILYA公司52%股份。PEM公司是澳大利亚上市公司，主要在澳大利亚从事基本金属矿的勘探与开采业务，目前拥有铅锌资源总量金属320万吨，并拥有多个探矿权，生产能力为年产铅锌金属量15万吨以上。拥有的主要矿山包括：新南威尔士布罗肯山地区的铅锌银矿，南澳大利亚弗林德斯的高品位硅酸锌氧化矿和昆士兰的铜钴矿，合计矿产资源量约3583.2万吨，其中金属量：锌212万吨，铅141万吨，铜20.3万吨，及银190公斤，钴775公斤，目前其锌，铅精矿产能分别为9万吨和6万吨。

　　要点十五：设立全资子公司　2015年10月28日公告，为促进公司循环经济发展，依托自身有色金属的资源和技术优势，公司出资3000万元，以有色金属矿山、冶炼过程环境污染治理与资源综合利用为主营业务，设立全资子公司“韶关中金岭南环保工程有限公司”。

　　要点十六：锂电池，镍电池　持有中金高能电池材料公司100%股权，该公司以锂电池关键材料和镍电池关键材料为产业方向，已形成镍电池正极材料，极板材料两大产品系列，在多种关键材料领域拥有核心技术，具有独立知识产权，在镍电池及锂离子电池的多种关键材料领域拥有十多项专利，成为中国动力电池储能材料的生产与研制基地，被国家计委授予“国家动力电池材料高技术产业化示范工程”称号，成为我国电池材料领域技术水平与产业水平的先进代表之一。为国家十五“863”科技攻关计划，国家重点新产品计划，国家火炬计划承担单位和国家动力电池材料高技术产业化示范工程。冲孔镀镍钢带是自主研究开发并拥有全部知识产权的一种新型镍氢/镍镉电池负极板材料，支撑了国内电池行业80%的市场供给。公司以穿孔技术生产的电池极板材料，建立了覆盖国内电池行业80%和国际50%的市场网络。

　　要点十七：中金科技　　子公司中金科技（直接和间接持有100%）主营业务为无汞电池锌粉，铅钙合金等材料生产经营，2010年净利润1361.98万元。2011年1月，中金科技向其管理层和核心员工增发9.99%股权，增资价格1041.18万元，新增注册资本888万。此次增资扩股完成后，中金科技注册资本将由8000万元增至8888万元。2011年1月，董事会同意中金科技合计1001万元收购并增资绿洲金属固体废物处置公司，完成后，中金科技将控股绿洲公司51.06%的股权。绿洲公司主要从事含重金属污泥中有价金属加工回收业务，是温州市唯一拥有危险固废处理资质的企业，主要产品为粗制碳酸镍（含铜），是中金科技的主要镍原料供应商之一。目前生产能力为镍金属量35吨/月，铜金属量50吨/月。

　　要点十八：税收优惠　公司2015年12月22日公告，近日收到了由深圳市科技创新委员会、深圳市财 政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局核准的《高新技术企业证书》，证书编号为 GR201544201626，认定有效期为三年。根据国家的相关规定，公司自获得高新技术企业资格后三年内（含2015 年），可享受按15%的比例缴纳企业所得税的税收优惠政策。

　　要点十九：参股金融　公司初始投资889.98万元持有170.2万股富奥股份股权（0.13%），截至2015年6月末该股权账面价值1969.28万元。公司初始投资161.28万元持有38.49万股深中华A股权（0.07%），截至2015年6月末该股权账面价值739.06万元。

　　要点二十：粤国资整体上市　　广东省国资委目前共有24家省属企业，4家持股企业和2家代管企业，24户省属企业覆盖了电力，物流，贸易等多个行业。2010年末，广东省属企业资产总额5965.14亿元，同比增长13.1%，2010年累计实现营业收入3155.03亿元，利润总额187.86亿元。广东省属企业力争到2015年末，新增20户国有控股上市公司，80%以上集团至少控股1家上市公司，证券化率突破60%（截止2011年中期证券化率尚不到20%）。另广东省国资委在2011年6月启动了省属企业规范董事会建设工作，广业，广弘，广新，广物，广盐，广东省交通集团等六家企业将率先启动规范董事会建设工作，并分阶段推进。公司第一大股东为广东省广晟资产经营有限公司，实际控制人为广东省人民政府国有资产监督管理委员会。