TCL集团公司介绍：

公司是中国最大的、全球性规模经营的消费类电子企业集团之一。公司已形成多媒体、通讯、华星光电和TCL家电、通力电子五大产业集团，及产品业务领域，服务业务领域和创投及投资业务三大业务领域。公司位于中国百强品牌第六位，连续九年蝉联中国彩电业第一品牌。为了适应移动互联网的高速发展和跨界竞争的需要，集团2014年初提出“智能+互联网”、“产品+服务”的“双+” 战略转型，并将产业结构调整为七大产品业务领域、三大服务业务领域以及创投及投资业务，共11个业务板块。其中产品业务领域包括TCL多媒体电子、TCL通讯科技、华星光电、家电产业集团、通力电子、商用系统业务群和部品及材料业务群;服务业务领域包括互联网应用及服务事业本部、销售及物流服务业务群以及金融控股集团。新的“7+3+1”结构，将为集团价值增长打开新扇面。

TCL集团经营范围：

研究、开发、生产、销售：电子产品及通讯设备、新型光电、液晶显示器件、五金交电、VCD、DVD视盘机、建筑材料、普通机械，电子计算机技术服务，货运仓储，影视器材维修，废旧物资回收，在合法取得的土地上进行房地产开发经营，货物及技术进出口，创业投资业务及创业投资咨询，受托管理其他创业投资机构的创业投资资本，为创业企业提供创业管理服务，参与发起创业投资机械与投资管理顾问机构，不动产租赁、提供信息系统服务、提供会议服务、培训、咨询、商标许可、提供技术开发服务、软件产品的开发及销售、专利转让及许可、代理报关服务、提供顾问服务、支付结算。

TCL集团基本资料：

TCL集团核心题材：

要点一：所属板块　HS300_ 参股银行 超级品牌 股权激励 广东板块 家电行业 举牌概念 融资融券 深成500 深股通 证金持股 智能电视 智能家居

要点二：经营范围　研究、开发、生产、销售：电子产品及通讯设备、新型光电、液晶显示器件、五金交电、VCD、DVD视盘机、建筑材料、普通机械，电子计算机技术服务，货运仓储，影视器材维修，废旧物资回收，在合法取得的土地上进行房地产开发经营，货物及技术进出口，创业投资业务及创业投资咨询，受托管理其他创业投资机构的创业投资资本，为创业企业提供创业管理服务，参与发起创业投资机械与投资管理顾问机构，不动产租赁、提供信息系统服务、提供会议服务、培训、咨询、商标许可、提供技术开发服务、软件产品的开发及销售、专利转让及许可、代理报关服务、提供顾问服务、支付结算。

要点三：多媒体电子等　本公司主营业务主要包括11（7+3+1）个业务板块，具体情况如下：1、产品业务（7个板块）：TCL多媒体电子（1070.HK）、TCL通讯科技（2618.HK）、华星光电、家电产业集团、通力电子（1249.HK）5家产业集团，以及商用系统业务群和部品及材料业务群（含TCL显示科技（0334.HK））;2、服务业务（3个板块）：互联网应用及服务事业本部、销售及物流服务业务群（含翰林汇（835281））、以及金融控股集团;3、创投及投资业务群。公司全面启动了“智能+互联网”转型及建立“产品+服务”的商业模式。

要点四：多媒体行业　2016年，预计全球经济依然严峻，主要经济体中美国、德国、英国等发达国家增长势头减弱; 欧元区的动荡也还未结束;新兴市场中印度、东盟、中东及墨西哥等国家和地区预期增长减缓;拉美、俄罗斯和非洲经济继续波动;国内也面临经济结构重大调整的挑战。经过多年的发展，公司已经具备了较好的资源积累，有能力在重大的战略方向上加大投入，也有能力成为产业结构调整中的整合者。

要点五：覆盖全球的业务架构和销售网络　公司在全球范围内拥有广泛的销售渠道，同时在国内市场通过拓展3C数字家庭体验中心和TCL专卖店，使分销网络遍布国内各级城市和乡镇。覆盖全球的销售网络是公司的核心竞争力之一。2004年，公司相继并购汤姆逊（Thomson）彩电业务和阿尔卡特（Alcatel）移动电话业务，自此快速建立起覆盖全球的业务架构。目前，公司已在美国硅谷、法国巴黎、意大利米兰、中国深圳和上海等多地建立了研发中心和近20个制造基地和代加工厂，并在全球45个国家和地区设有销售组织，销售TCL、Thomson品牌彩电和TCL、Alcatel。

要点六：品质和品牌支撑力　公司产品质量和设计理念处于国内领先位置，并一直注重品牌建设，2007年6月发布了“创意感动生活”的品牌战略，2013年3月发布“年轻化、时尚化、国际化”的品牌升级战略，致力于成为受人尊敬和最具有创新能力的全球领先企业。公司拥有多品牌优势，电视市场上，在国内拥有TCL、乐华等品牌，在国际上拥有TCL、Thomson品牌;移动电话市场上拥有TCL、Alcatel品牌。通过多年努力，TCL已经成为少数国际知名的“中国制造”品牌之一，得到国内外市场高度认可。

要点七：行业地位和规模优势　公司强大的规模优势有利于降低产品成本，提升产品竞争力。在消费类电子领域，公司在国内外市场处于行业领先地位，TCL多媒体电子2015年共销售LCD电视1，734万台，LCD电视机全球市场占有率为5.56%，根据IHSTechnology最新数据及公司数据，位列全球第三位;根据中怡康报告显示，国内市场占有率达14.0%，位列国内第三位;2015年手机累计出货量达到8，355万台，位列全球第5位。截至2015年底，通过公司智能网络电视终端运营的激活用户已达1，192.5万;日均活跃用户数约为480.1万。

要点八：下属公司协议收购华显光电53.81%股权　2017年5月2日公告，公司控股子公司华星光电通过其全资子公司HIGH VALUE于4月27日以每股0.9港元协议收购公司及其他十家BVI公司股东持有的华显光电（0334.HK）10.94亿股，占华显光电当前总股本的53.81%，对价约为9.84亿港元。

要点九：30亿港元私有化TCL通讯　2016年6月13日公告审议通过了私有化TCL通讯的议案，全资子公司T.C.L实业控股（香港）有限公司（以下简称“实业控股”）要求TCL通讯董事会向计划股东提出私有化TCL通讯的建议，该建议将根据香港《公司法》第86条以协议安排的方式实行（以下简称“协议安排”）。协议安排生效后，TCL通讯将成为实业控股全资子公司，并从香港联合交易所（以下简称“联交所”）退市。本次交易为以协议安排的方式私有化TCL通讯，交易对方为除要约人实业控股以外的TCL通讯的其他所有股东（“计划股东”）。具体的交易对方以协议安排生效日登记的TCL通讯股份持有人为准。

要点十：国开发展基金增资　根据2016年3月1日公告，国开发展基金以16.84亿元现金认购公司下属子公司华星光电新增注册资本12.66亿元。本次投资款项将用于华星光电第8.5代TFT-LCD（含氧化物半导体及AMOLED）生产线建设项目的建设。本投资期限内国开发展基金的平均年化投资收益率最高不超过1.2%，期限为11年。本次增资完成后，华星光电注册资本将由170.76亿元增加至183.42亿元，公司持有华星光电的股权比例由81.2837%降至75.6726%。

要点十一：广东人民政府控股广新资本增持　2016年2月25日晚间公告称，广东省广新控股集团有限公司（简称“广新控股”）于1月5日至2月25日期间，通过证券交易系统累计增持公司股份61169.06万股，占公司已发行总股本的5.008%，增持交易均价为3.66元/股。据此计算，广新控股上述增持耗资约22.4亿元。广新控股为国有独资公司，其唯一股东为广东省人民政府。广新控股表示，其此次增持主要原因是维护资本市场稳定，同时认为TCL集团目前估值水平合理。另外，在未来12个月内，广新控股不排除继续增持的可能性。

要点十二：武汉华星LTPS项目　 第6代LTPS LCD显示面板生产线开始试生产 2016年2月17日公告，公司第6代LTPS LCD项目的新一代低温多晶硅高端小尺寸显示屏点亮仪式于2016年2月10日在武汉华星举行，标志着国内首条第6代LTPS LCD显示面板生产线开始试生产，并预计于2017年1月开始量产。该项目系公司控股子公司深圳华星、湖北科投于2014年通过设立合资公司—武汉华星共同投资建设，投资总额160亿元。

要点十三：设立产业并购基金投资互联网　　2016年2月22日晚间公告称，公司与紫光集团有限公司（简称“紫光集团”）拟利用双方各自的产业和资金优势，共同打造一支目标规模为100亿元的产业并购基金。该基金将重点投资于紫光集团和TCL集团产业上下游及相关产业、TMT、工业4.0、中国制造2025及互联网+等行业的直接投资、并购等，并主要通过基金投资的项目上市或者并购等方式实现退出。TCL创投本次与紫光清彩共同设立产业并购基金，是公司在投资与创投业务领域的又一次重大投资，双方拥有富有多年并购和投资经验的团队，凭借公司及紫光集团在各自行业强大的影响力，通过专业管理和市场化运作，围绕公司所处消费电子产业进行投资与整合，将加速产业升级和增长，形成金融促进产业进步，产业反哺金融发展的资本流闭环，并且将充分整合消费电子产业上下游资源，使产业生态圈成员及伙伴形成协力，促进资本延展和增长。

要点十四：转让股权　根据2016年1月7日公告，TCL集团股份有限公司的控股子公司惠州泰科立集团股份有限公司（公司持股55%，其他股东持股45%，以下简称“泰科立”）、T.C.L.实业控股（香港）有限公司（公司持股100%，以下简称“实业控股”）、CHEERSOVERSEAS LIMITED（实业控股持股100%）与深圳市得润电子股份有限公司于2016年1月6日与签署《股权转让协议》，得润电子将以人民币5176万元收购惠州市升华科技有限公司100%股权。升华科技主要从事连接器和线束类的制造、销售业务，处于产业链的下游领域。

要点十五：与乐视网合作　 2016年1月14日公告，TCL多媒体引入乐视致新作为其战略投资者。双方将在互联网业务运营合作包括广告业务、全球播业务、欢网业务;此外，TCL多媒体将与乐视联合开发55寸、65寸的曲面电视新产品，乐视已加大55寸、43寸等关键产品由TCL多媒体供货的比例，预计从2016年第二季度开始，订单量有显著提升。双方还将在内容、游戏、体育、海外合作运营等领域开展更为紧密的合作，共同搭建互联网生态圈。

要点十六：子公司获得国开基金增资　2015年12月21日晚间公告称，国开发展基金拟对公司下属子公司华星光电进行增资，以10亿元现金认购华星光电新增注册资本7.52亿元，投资款项将用于华星光电第8.5代TFT-LCD（含氧化物半导体及 AMOLED）生产线建设项目的建设。增资完成后，华星光电注册资本将增至170.76亿元。国开发展基金此次投资期限为12年，增资价格参考2015年11月30日华星光电合并财务报表确定，每一元注册资本对应1.33元。增资完成后，国开发展基金将持有华星光电约4.40%股权。同日TCL集团公告称，公司拟与各方拟共同投资设立“上银金融租赁股份有限公司”（简称“上银金融租赁”），注册资金15亿元。其中，上海银行出资9亿元，公司和上海文广各出资3亿元，业务定位为以高端装备制造业为核心租赁物的设备金融服务体系。此外，公司子公司欢网科技和索福瑞签署了《索福瑞与欢网科技战略合作协议》，双方将共同开展智能电视大数据在电视收视领域的研究，携手推动和建立智能电视收视大数据的标准化应用;同时开展智能电视多维数据的研究应用。

要点十七：2.8亿收购“七一二” 进军军用通信　　2015年2月9日公告称，公司与天津通信广播集团有限公司工会签署了《股权转让协议》。该协议签订后，公司将以约2.8亿元对价获得天津七一二通信广播有限公司约11%股权。据介绍，七一二始建于1936年，是我国最早的大型综合性电子工业企业之一，也是国内领先的军用无线设备、导航设备供应商，主要从事军/民用无线通信设备、卫星定位导航设备等设备研制、开发、生产。此外，七一二是军用无线通信设备主要供应商之一。公司表示，本次收购有利于通过既有的通信领域技术优势，进入军用、警用、铁路、交通等行业专用通信设备，集群移动通信系统等市场。

要点十八：战略携手万达集团 多领域开展合作　　2015年1月5日公告称，公司与大连万达集团股份有限公司于1月4日签署战略合作意向书，双方将成立联合工作小组，在互联网应用及服务平台、商用显示（含电视）、IMAX 影院、照明、空调、智能家居系统等业务的开发、建设、和运维领域开展业务合作。上述战略合作协议签订后，TCL集团将与万达在商业地产领域、酒店业务领域、电影院线领域、百货业务领域开展广泛的业务合作。同时，公司将成为万达集团战略供应商，万达集团将按照同等优先的原则采购TCL集团的产品和服务。公告显示，万达集团主要经营商业地产、高级酒店、文化旅游和连锁百货四大核心产业。2013年末，万达集团的总资产达3800亿元，年收入1866亿元，净利润125亿元。

要点十九：57亿投建华星光电t2项目　2014年8月14日发布定增预案，公司拟非公开发行不超过27.28亿股，发行价格为2.09元，募集资金总额不超过57亿元，全部用于华星光电第8.5代TFT-生产线建设项目及补充流动资金。t2项目计划总投资244亿，加工玻璃基板尺寸2200mm×2500mm，设计月投片量10万片，主要产品为23.6吋、32吋、42吋、55吋、65吋液晶显示屏，55吋OLED显示屏、85吋-88吋超大公共显示屏。内部收益率为13.69%，动态回收期8.7年。其中，公司大股东和公司骨干合计斥资18亿元认购8.6亿股。

要点二十：增持华星光电　2013年8月，公司拟以不低于2.01元/股的价格向不超过十名的特定投资者发行不超过10亿股股票，其中公司股东、董事长李东生先生作为战略投资者参与认购，认购金额不超过3亿元（含3亿元）人民币。本次非公开发行股票的募集资金总额不超过20亿元，扣除发行费用后拟投资以下项目：拟使用募集资金15.41亿元用于收购深超公司持有的华星光电30%股份;拟使用募集资金4.59亿元补充流动资金。收购完成后，TCL集团将持有华星光电85%的股份。华星光电由TCL集团与深圳国资旗下的深超公司发起设立，后引入三星电子。目前，TCL集团、深超科技和三星电子分别持有华星光电55%、30%和15%股权。备受瞩目的是，华星光电建造的第8.5代薄膜晶体管显示器件生产线，是迄今国内首条完全依靠自主创新、自主团队、自主建设的最高世代液晶面板生产线，总投资规模245亿元。

要点二十一：第8.5代液晶面板生产线　2010年8月，以3.46元/股非公开发行数量13.01亿股。募资用于建设第8.5代液晶面板生产线项目。由TCL集团和深超科技分别投资50亿元设立的华星光电负责运作，项目总投资额245亿元。项目计算期平均年所得税后利润14.83亿元，平均销售利润率为8.79%，项目税后内部收益率9.82%，静态投资回收期为8.15年。项目主要产品为26英寸至32英寸（占比50%），46 英寸（占比35%）以及55英寸（占比15%）液晶电视模组，加工玻璃基板尺寸为2200mm×2500mm，最大加工能力为10万张/月，年产液晶电视模组约1400万块，预计良品率90%。

要点二十二：行业地位与品牌　　公司“四大产业集团”包括经营彩电，AV（家庭网络影音）产品业务的“TCL多媒体”，经营通讯业务的“TCL通讯”，经营家电产品业务的“TCL家电产业集团”和经营部品业务的“泰科立部品产业集团”，“两个业务群”包括“房地产与投资业务群”和“物流与服务业务群”。

要点二十三：拟认购上海银行2亿股定向增发股份　　2015年4月3日公告，公司与上海银行签订了《上海银行股份有限公司与TCL集团股份有限公司定向增发股份认购协议》。根据该等协议约定，公司拟以现金形式按每股不高于人民币16.57元的价格认购不超过2亿股上海银行定向增发的股份（不超过33.39 亿元），增发后持有上海银行约3.7%的股份，预计将为上海银行第六大股东，并有权依据上海银行的公司章程规定提名1名董事。此举是TCL集团在金融领域深化布局、提升金融服务板块的业务能力和技术平台能力的战略投资。双方还将结合各自的资源优势开展合作，依托公司快速增长的可运营终端入口，共同探索基于智能硬件平台的金融服务模式，开展面向移动场景和家庭场景的支付和消费信贷等金融服务，完善服务链条，挖掘和提升用户价值。

要点二十四：子公司引入腾讯投资　　2015年5月7日公告，因自身业务发展需要，公司子公司广州欢网科技有限责任公司以增资扩股方式引入了战略投资者深圳市腾讯产业投资基金有限公司。欢网科技主要从事智能电视及OTT的整体业务解决方案以及相关的运营服务，目前的核心业务为智能EPG、电视应用程序商店、基于TCL与长虹品牌智能电视的增强电视技术平台以及和电视直播节目相融合的投票竞猜抽奖用户互动业务。根据欢网科技的现股东与腾讯投资在2015年5月7日签署的协议，腾讯投资和天津诚柏股权投资合伙企业将以人民币1亿元认购欢网科技新增注册资本588.24万元。本次交易后，天津诚柏投资在欢网科技的持股比例将由15%升至20%，腾讯投资的持股比例将为7.14%，而TCL集团股份的持股比例将由31.96%降至27.39%。公司称，本次腾讯投资和天津诚柏投资增资欢网科技，符合公司战略转型方向，是公司在互联网应用及服务业务群的一次重要拓展。战略投资方的加入，有利于各方更进一步充分利用各自的资源，发挥优势，同时有利于在互利共赢的基础上建立长期稳定的业务合作关系。

要点二十五：锂电池　　间接持有100%股权的TCL金能电池有限公司，该司是TCL集团旗下的一家专业研发，设计，生产高能量锂离子电池企业，业务组成分为三部分：1，核心业务：聚合物锂离子电池，2，发展业务：民用电池，3，服务业务：电池装配。

要点二十六：翰林汇公司（80%）　 公司旗下的翰林汇目前拥有专业，强大的笔记本电脑渠道销售体系，具有增值价值的整合营销能力，翰林汇公司引进了苹果IPAD产品线，成为苹果公司除手机外的唯一经营全线苹果产品中国区经销商

要点二十七：矿业能源投资　公司控股子公司TCL Resources Holdings Limited（占60%）于2010年1月取得中国联合镁业48%的股权，该司全资子公司新汇国际集团持有山西联合镁业92%的股份，公司因此间接持有山西联合镁业26.5%的股份。山西联合镁业目前登记注册资本金为3亿元，实缴注册资本2.67亿元，主营业务为镁及镁合金生产。子公司TCL实业以有成石油项目退出回收的资金转投到亚太石油项目。亚太石油已经开始营运，正在洽谈收购一个南美的油田项目，涉及金额不超过1500万美元，已签订收购协议等待当地政府审批。TCL实业持有亚太石油49%股权。

要点二十八：新疆TCL能源　　新疆TCL能源于2011年4月1日正式揭牌。该司注册资本2000万元，其中，公司全资子公司惠州市TCL创投出资1300万元（占其注册资本的65%）。新疆TCL能源经营范围为矿业投资，矿业勘察技术服务等。

要点二十九：股权投资　公司初始投资100061.78万元持有15.98%花样年控股股权， 2015年9月末该股权账面价值162046.68万元。公司初始投资2036万元持有8.25%敦泰电子股权， 2015年9月末该股权账面价值5066.57万元。

要点三十：LED封装　2011年6月，公司与宏齐科技全资子公司Harvatek于2011年6月24日签署《合资经营合同》，双方拟在广东省惠州市设立中外合资公司，从事发光二极管（LED）器件封装产品研发，制造，销售等业务。投资总额为3亿元，注册资本为2亿元，由公司与Harvatek各按50%以现金方式共同出资。合资公司设立后预计在达产第一年生产发光二极管（LED）器件封装产品约20亿颗，产值约为13亿元，后段投产日（测试/包装）预计为2011年12月，全制程投产日预计为2012年3月下旬。

要点三十一：中部战略　 2011年7月，与武汉市东西湖区人民政府签署战略合作框架协议。公司以东西湖区为中部总部基地，逐步建立中部销售物流中心与品牌推广基地，逐步建立产业集群。“十二五”期末，公司产业集群在东西湖区的年产值力争达到300亿元（其中带动上下游企业产值约110亿元）。公司将聚焦家电产业（包括空调，冰箱，洗衣机等）在东西湖区建立中部重要生产基地，中部销售物流中心及品牌推广基地，助力提升武汉市的家电产业链竞争优势，东西湖区政府将对TCL家电产业给予全力支持，并提供土地，税收等方面的优惠政策。

要点三十二：建立O2O业务平台酷友科技　2014年4月公司宣布投入5亿元正式启动O2O平台项目。整合原有的酷友电商、速必达物流、客音服务三家企业以及TCL多媒体、通讯、家电等中国区的体验店和专卖店资源。新公司称为酷友科技，将承担起TCL集团各产业的线上、线下销售、配送和服务等业务。这将是TCL实施互联网战略——“双+”战略转型最主要的驱动力。根据集团的预计，到2015年这一平台的用户数量将达1000万，该O2O平台将实现销售收入100亿元。

要点三十三：与IMAX合作开发4K私人影院　　TCL 集团控股子公司TCL 多媒体科技控股有限公司的全资子公司昇隆（香港）有限公司与IMAX（香港）控股有限公司签订了合资协议，双方拟各出资50%成立合资公司，从事顶级的4K 私人影院系统的开发、制造和销售，并提供华语和外语影片、标准卫星电视节目、以及游戏和音乐等其他内容。根据协议，双方拟在香港设立“TCL—IMAX 娱乐有限公司”，并在中国内地和香港分别设立若干合资企业，面向全球客户，进行顶级4K 私人影院的生产、设计、开发、销售和服务；同时为全球高端私人影院提供结合硬件、软件、服务和内容的全方位的超高端影音显示技术解决方案。

要点三十四：并购唯冠国际控股　2015年12月29日早间，TCL集团公告了收购唯冠国际控股有限公司的进展。唯冠国际（0334.HK）已于2015年6月达成复牌条件，并已按照额外股东特别大会上的决议，更名为“TCL显示科技控股有限公司”（以下简称“TCL显示科技”）。照前期约定，公司之全资子公司TCL智显控股有限公司（以下简称“TCL 智显控股”）作为卖方获得唯冠国际300，512，500股股份，发行价为每股0.35港元;以及本金面值为164，500，000港元的可换股债券。此次可转换债券行使完成后，TCL 显示科技（0334.HK）将成本公司控股的第四家香港上市公司，TCL 显示科技有望通过资本市场获得长期稳定及低成本的资金以投入研发和供应链整合，有效地增强新型显示技术的创新能力和对上、下游产业的整合能力，提升产能、技术及竞争优势，公司作为TCL 显示科技的主要股东，将分享TCL 显示科技在发展中给其股东持续创造的价值。

要点三十五：重大资产重组　2015年12月29日早间，万科在深港两地披露了重大资产重组停牌进展。公司称，停牌期间，本次重大资产重组事项的相关工作进一步正常推进，取得了一定进展。公司已于2015年12月25日就有关可能交易与一名潜在交易对手签署了一份合作意向书（以下简称“备忘录”）。本备忘录旨在列出双方就拟议交易原则上的初步意向，具体为潜在卖方将出售，并且公司将购买潜在卖方持有的目标公司权益。公司拟以新发行股份方式（A股或H股）及现金支付方式，收购潜在卖方持有的目标资产。本备忘录除保密、费用、管辖法律、争议解决等一般性条款外，其他条款目前和未来均不对买方或卖方产生法律约束力，交易可能会进行或可能不会进行。本备忘录在以下两种情况较早发生之日自动终止：（1）获得双方书面同意;或（2）2016年6月30日。公告还特地提到，公司注意到，近期外界对本公司重大资产重组的方案、交易对手方、交易方式等有较多传言，相关传言皆无事实依据。以交易对手方为例，目前公司所发现的传言，其对交易对手方的猜测均与实际情况不符。