医药行业受政策扰动明显 四主线掘金受益股
联讯证券发研报策略认为，医药行业受政策扰动明显，紧跟政策，聚焦受惠政策的细分行业，趋利避害是医药行业投资的基本逻辑。上半年市场风险偏好较低，医药白马股和品牌中药、医药流通等绩优股表现较强，短期上涨幅度较大，估值修复明显。
研报认为当前在坚持白马、龙头选股逻辑不变的前提下，适当关注政策受益，未来业绩有潜力明显提高的细分行业龙头，在匣珠玉终有大放异彩时刻。投资主线有：
1、CRO行业：国际CRO产业转移，药审提速和仿制药一致性评价双助力行业恢复高增长，重点推荐泰格医药;
2、医药商业：两票制和零加成最直接受益子行业，集中度提升，看好精耕细作地方医药商业市场的区域龙头;
3、儿童药：0-14岁儿童人口占比提升，儿童药市场远未饱和，政策从研发、临床试验、医保支付等方面大力支持儿童药，关注济川制药、亚宝药业;
4、血液制品：资源属性，行业供不应求长期存在，价格管制放开，新医保目录扩大适用范围，“血液制品倍增计划”，浆站审批速度加快，行业采浆量同步提升，推荐成为中生股份旗下唯一血液制品整合平台的天坛生物。
具体到投资标的，联讯证券建议重点关注CRO龙头泰格医药、工业商业并进华东医药、儿童药济川药业、品牌中药广誉远、血液制品天坛生物和血透全产业链布局宝莱特。
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