登陆A股IPO短期无望地方银行纷纷筹备H股再融资

来源：中财网证券时报时间：2017-09-26 16:20:17

为维持充足的监管资本要求，对于融资的渴望不仅仅出现在A股上市银行身上，H股上市的地方银行同样迫切。特别是对于已在H股上市且急于重返A股的银行来说，由于登陆A股时间上的不确定性，他们更急需通过其他渠道进行资本补充。目前在港上市的地方银行绝大多数已开始筹备A股上市，有的已进入首发排队名单，有的已进行辅导备案，虽然进展不同，但尚无一家地方银行成功实现“A+H”。

据媒体记者统计，H股上市的12家地方银行中，除了今年7月份上市的中原银行以及去年11月份已完成优先股发行的徽商银行外，其余10家银行均于今年推出了定增、发行优先股和债券的再融资方案或筹备增发股份的事宜，已明确的募资金额合计约为600亿元。

首家在港上市地方银行

定增融资获批

作为首家在港上市的农商行——重庆农商行定向增发内资股方案已于近日获重庆银监局批准，该行也是所有在港上市地方银行中今年唯一一只通过定增进行融资的银行。

据了解，重庆农商行拟定向增发7亿股内资股，每股认购价格为5.75元人民币，所募资金数额为40.25亿元，将全部用于补充该行核心一级资本。此次参与该行认购的分别为其第一、第二大股东以及第五大股东，其中重庆渝富资产经营管理集团有限公司认购约3.69亿股，重庆市城市建设投资(集团)有限公司与重庆交通旅游投资集团有限公司均认购约1.66亿股股。而重庆交旅此次认购完成后，将由重庆农商行的第五大股东升至第三大股东。

资料显示，去年4月份重庆农商行发布公告称，将首次申请公开发行A股并在上交所上市，预计将发行A股数量不超过13.57亿股，约占发行完成后总股数的12.73%。同年6月份已在重庆市证监局进行了首发A股的辅导备案，重庆市银监局也于去年9月份原则同意了该行首次公开发行A股股票的申请。

对于此次增发，重庆农商行方面表示，鉴于该行于2010年成功实现H股首次公开发售后，其核心一级资本一直未得到补充。考虑到A股发行短期內难以完成，为支撑未來业务发展，确保资本持续满足监管要求，决定通过发行内资股的方式补充核心一级资本。